供需格局改善 钨市场利好不断 预测均价上调 关注相关概念股

2016年8月9日，赣州市钨业协会上调了8月份钨市场预测均价。其中，黑钨精矿为7.2万元/标吨，比7月份上涨了12.5%。APT为11.3万元/吨，比7月份上涨了13%。中颗粒粉末为176元/公斤，比7月份上涨了5.4%。

目前，国内钨矿山和贸易商表示，近期市场总体现货库存不多，对价格继续上涨仍有较高预期。券商研报认为，随着国家环保政策的趋和完整的稀土产业链。公司目前拥有三个钨矿生产企业，为后端深加工提供了稳定的资源保障。公司技术力量和技术创新能力在全国行业内处于领先水平，通过引进与自主创新、产学研相结合的模式，在钨产业技术发展方面取得了多项重大技术突破，并在产业链的各环节均拥有原创核心技术，创造了多个国内和世界第一。

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行业利好不断，新能源板块集体爆发

1月21日的A股市场上，涉及低碳的多个板块表现活跃。

截至收盘，风电（中信）指数大涨4.11%。 日月股份、明阳智能收于涨停。 万得编制的光伏指数上涨2.68%，上机数控、福斯特、京运通等个股涨停。 万得编制的新能源 汽车 指数和锂电池指数分别上涨1.33%和1.61%，科恒股份、厦门钨业、中信国安等个股收于涨停。

大涨背后，推手是谁？

全球新能源市场迎利好

美东时间1月20日，美国当选总统、民主党人拜登在美国首都华盛顿国会山举行的就职典礼上宣誓就任美国第46任总统。 上任当天，拜登就签署行政令重新加入《巴黎协定》，另有十多项行政令也紧随其后。

拜登曾表示，希望2035年美国电力网络可实现温室气体“净零排放”，2050年在整个 社会 层面实现“净零排放”。 重新加入《巴黎协定》，意味着拜登在上任美国总统后会采取更多应对气候变化的行动。

受利好消息影响，隔夜美股新能源公司集体大涨。 在美上市的晶科能源上涨5.74%，阿斯特太阳能涨近4%，美国当地的知名光伏企业第一太阳能涨幅为1.51%。 自拜登去年12月中旬宣布要重返《巴黎协定》后，第一太阳能、晶科能源均累计上涨约20%。

电动 汽车 龙头股特斯拉当日也上涨0.70%至850.45美元。 奥本海默分析师鲁施（Colin Rusch）将特斯拉目标价从486美元上调至1036美元，并维持“跑赢大市”评级。

被拜登提名为美国财长的耶伦也透露，气候变化是全球和美国面临的最关键问题，拜登政府1.9万亿美元的刺激计划将涉及对可再生能源和清洁技术的投资，促进电动 汽车 的使用。

光大证券电力设备新能源行业分析师殷中枢认为，拜登政府需要对清洁技术、可再生能源和电动 汽车 进行投资，新能源行业将持续受益。

全球来看，为实现《巴黎协定》的温控目标，日本计划到2050年实现国内温室气体实际零排放，未来或引进根据二氧化碳排放量收费的“碳定价”制度。

欧盟已在按计划稳步落实2020年温室气体减排目标，并已提出一项到2030年至少进一步减排55%的计划。

中国加快构建清洁能源体系

中国方面，做好碳达峰、碳中和工作是我国今年八项重点任务之一。 在向碳中和能源系统转型的过程中，业内认为电能必将在未来的能源系统中占主导地位。

当前，我国新能源发电行业已经动身，加快了前进的脚步。 国家能源局1月20日发布的数据显示，2020年我国光伏新增装机容量为48GW、风电为72GW，风光新增装机之和约120GW。 尤其是去年12月风电装机新增47GW，光伏装机新增22.3GW。

按照国家能源局给出的相关电力工业数据计算，截至2020年底，我国风光装机在全口径发电设备容量占比已经高达24%。 高比例新能源电力时代眉目初现。

风电行业被业内继续看好。 泰胜风能最新披露的投资者关系活动记录表表示，2021年为海上风电抢装年，大概率会迎来一段高速发展时期。 另据统计，上海电气、明阳智能、金风 科技 、远景能源等风电整机厂家合计在手海上风电订单超10GW，大部分都将在今年集中交付。

国内陆上风电抢装也尚有余热，相关公司表示平价项目很快会在2021年逐步展现出良好的需求，非常看好广西、云南等地的平价市场。

部分地方力争提前实现碳达峰目标或将进一步推动新能源装机比例的提高。 上海市政府日前宣布将于2025年实现碳排放总量达峰目标，即领先全国水平5年。 中信证券研究报告认为，有望带动地区光伏板块投资加速以及相关设备企业的业绩。

发挥新能源产业作用 配套还需跟上

厦门大学中国新能源政策研究院院长林伯强表示，相比迅速增加的装机数字，目前风电和光伏发电设备利用小时数仍处于较低的水平。 随着装机规模越来越大，需要通过加快电网建设以及储能配套进一步提升风电和光伏发电利用小时数，真正提高新能源发电量的占比。

彭澎认为，随着风电和光伏项目大量并网，除了加强储能配套，电网的灵活性还可以通过用户侧反馈改善。

国家电网有限公司近日召开2021年工作会议时提出，碳达峰、碳中和目标倒逼能源加快转型，电网升级的要求更加迫切。

宁夏发展改革委在相关文件意见稿中明确提出，“十四五”期间储能设施按照容量不低于新能源装机的10%、连续储能时长2小时以上的原则逐年配置，成为继山东、山西、河南、新疆、内蒙古之后第六个强配储能的省区。 山西证券研究员认为，在政策推动下，预计“新能源+储能”的模式将快速普及。

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