推动中国新能源汽车市场化进程 特斯拉国产化的加速效应

摘要：

赢合科技总裁许毅表示，特斯拉国产化无疑会对国内的新能源汽车市场起到一定的示范效应，会进一步加速国产新能源汽车的市场化，从依赖政策补贴到建立自身的核心竞争力或差异化优势。

赢合科技：特斯拉国产化加速国产新能源汽车市场化

赢合科技总裁许毅表示，特斯拉国产化无疑会对国内的新能源汽车市场起到一定的示范效应，会进一步加速国产新能源汽车的市场化，从依赖政策补贴到建立自身的核心竞争力或差异化优势。

其实现在国内的政策引导与变化也是在逐渐帮助国产新能源车企实现过渡。与此同时，相关产业链上有实力的本土公司也有望进入特斯拉供应链，并随着其产能的爬坡持续受益。

深化与上海电气旗下Manz、昂华等业务协同

今后，在上海电气的统一协调下，公司将深化与上海电气旗下Manz、昂华、发那科、系统工程公司等的业务协同，为重点客户打造整体解决方案。

上海电气在重型装备、环保等行业中，都会有一些关于自动化及软件方面的应用，赢合可以借助上海电气的相关行业资源，拓展新的自动化业务，并可在资金筹措、融资渠道等方面获得其支持。

预期今年锂电市场及公司订单表现都将优于去年

公司今年一季度订单比去年大幅增加，经历了过去两年的行业洗牌，市场投资趋于回暖并带动了对设备端的需求。目前来看，3月份的新能源车销量与动力电池装机量环比都有了很大提升，部分客户也在积极做资本筹划，叠加利好政策支持，预计下半年市场需求将更好。

管理层预期锂电市场及公司订单表现都将优于去年。

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特斯拉进入国内，是否会起到“鲶鱼”效应？将影响哪些车企？

特斯拉的进入在国内新能源市场引发了强烈的“鲶鱼效应”，冲击着原有的市场秩序，加速了传统车企在新能源汽车领域的转型步伐，甚至可能导致新一轮的行业洗牌。 尽管特斯拉作为行业领导者，以其独立风格区别于其他外资品牌，但越来越多的国产车企如长城汽车与宝马、大众与一汽及大众与江淮等，选择合作，旨在整合双方优势，快速进入大规模生产阶段，并抵御新造车势力的冲击。

特斯拉的加入对国内新能源市场的深远影响不容忽视。 它推动传统车企加速研发和生产新能源汽车，以保持市场竞争力。 特斯拉的品牌影响力和技术创新能力构成压力，促使其他企业提升产品质量和技术水平。 此外，特斯拉的到来还将带动整个新能源汽车产业链的发展，包括电池技术与充电设施的升级。 最后，特斯拉的市场策略可能引发价格战，让消费者受益，因为他们能接触到更具竞争力的价格和更优质的产品。

尽管特斯拉的进入带来挑战，但也带来了发展机会。 国内车企能借此机会学习外资品牌先进的技术和管理经验，提升自身实力。 特斯拉的进入刺激了市场进步，推动了整个行业的提升。

总的来说，特斯拉的加入对国内新能源市场产生了深远且复杂的影响。 它不仅加速了变革，也推动了企业竞争，使消费者受益。 在这个竞争激烈的市场环境中，企业必须持续学习和创新，才能在激烈的竞争中保持优势。

宁德时代成为供应商，特斯拉国产进程加速

特斯拉与宁德时代合作时间线

-2019年3月，彭博社报道称，特斯拉在中国的工厂将使用宁德时代的电池，同月，宁德时代辟谣

-2019年11月，彭博社再次发文称，特斯拉已与宁德时代形成合作意向

-2020年1月30日，特斯拉Q4财报电话会上称，LG和宁德时代成为特斯拉电池供应商，具体合作将在2020年初公布

-2020年2月3日，宁德时代表示已与特斯拉达成协议

-2月18日，路透社报道称特斯拉将在国产Model3标准续航版本上使用宁德时代无钴电

-2月21日，特斯拉在官方抖音号上表示无钴不代表一定是磷酸铁锂。

在特斯拉表示无钴不一定是LFP（磷酸铁锂）之前，英国研究机构BenchmarkMinerals有关人士19日通过社交媒体发布了中国Model3使用CATLLFP的消息，并指出，这仅仅是针对中国市场的成本之举，跟“钴”的确无关——大家都知道特斯拉在研发三元无钴电池。 该机构亦发表有关这件事的看法，称使用LFP电池亦不会影响Model3在中国的新能源补贴，这是特斯拉中国市场战略的一部分。

18日，路透社发文称特斯拉将采购宁德时代无钴电池，以供应国产标准续航版Model3，进而人们发现这个无钴电池实际上就是磷酸铁锂（LEP）电池。 这一消息引发股票市场震动，一方面宁德时代、特斯拉大涨，钴概念股暴跌，而得益于多年对磷酸铁锂的坚持，比亚迪翌日开盘亦大涨9%。

比起特斯拉采购宁德时代更令人关注的，是特斯拉将采用一度被抛弃的磷酸铁锂（LFP）电池，这曾经是中国甚至世界动力电池行业的主流路线，但近几年中国政府激进的新能源计划不断推高三元锂电池的装机量，导致其从2016年的23％增长至2019年的62％，而特斯拉作为电动汽车的全球标杆，也一直坚持三元锂技术路线并不断突破相应技术瓶颈，带领三元锂电池从时代提前迈入时代。

另外，据了解，宁德时代供货的将是方形电池，而不是特斯拉一直与松下合作的圆柱电池。 方形电池一直是行业主流，2019年的国内装机比例超过80%，圆柱电池比较非主流，但特斯拉一直是圆柱路线。

磷酸铁锂，方形，这些都是中国动力电池市场的主流选择，但也一度被特斯拉及其追捧者所不屑。所以，如今，来到中国大展拳脚的特斯拉，也要走走“复古”路线了吗？

比亚迪等股票的暴涨反映出特斯拉技术路线效应之强大，当然资本市场的行为充满投机性，而当下市场对于特斯拉的带节奏的能力实际上过于期待了。 特斯拉采购宁德时代的磷酸铁锂（LFP）只能说明磷酸铁锂与三元锂两条路线可以并行前进，并不存在业内曾经预期过的替代关系，而且宁德时代对于特斯拉来说，相当于LG之外的B供，不能证明磷酸铁锂将抬头成为主流。 外媒消息报道称宁德时代的电池仅用于国产标准版Model3，长续航版本仍然使用LG的NCM811电池。

如今，电动汽车行业的普遍共识是，BEV车型未来最有竞争力的市场区间在两头，即高端车型和低端车型，前者如特斯拉，后者如ZOE、Leaf等小微型车，中间大块的主流消费者要留给插混，混动，和燃油车，大家齐头并进一起往前跑，而不是非此即彼。 这也是为什么目前诸多国际品牌在中国的电动汽车规划都以小型车为主，奔驰与吉利在中国生产电动SMART，宝马与长城生产电动MINI，丰田也把小型车纯电平台的计划押宝到比亚迪身上。

磷酸铁锂由于成本低、能量密度低，用来做商用车、小型车比较合适，从中国市场目前的走向看，特斯拉如果有意进入更低的市场，使用方形磷酸铁锂属于务实之选，跟技术路线变化没什么关系。

特斯拉自研电池的动作不断，三元锂一直是坚定的方向，而追求无钴、降本一直是ElonMusk的目标。 此次路透社报道称，采用宁德时代的电池系统能够为特斯拉实现两位数比例的降本。 据了解，国内磷酸铁锂电池成本约为0.65元/Wh，三元锂电池成本约为0.85元/Wh，这是指的电芯，而电池包层面，据了解，宁德时代目前磷酸铁锂电池包可做到0.8元/Wh左右，三元锂离子电池包在1-1.2元/Wh之间。

另外，路透社也提到特斯拉看中了宁德时代的CTP技术，简单说，就是电芯直接集成电池包，省略了标准模组这一部分，因此能够减少组装环节、有效降低电池包重量和生产成本，但这种电池包的维修成本高于传统模组电池包，对电芯的一致性要求也会更高。

选择方形磷酸铁锂电池供货Model3，需要对产品进行不少改动，还需要保证相对一致的性能表现等，要做的工作不少。 但对于凡事奉行第一性原理的ELONMUSK来说，这却也并不算什么绝对限制。 不过，考虑到ModelY即将在中国量产，方形电池是否可能成为Y的主流选项值得关注。

另一方面，特斯拉在与松下逐渐松绑后，显然也“开放”了许多，对于主机厂来说，核心零部件找多家供应商供货属于基本操作，通过不断释放此类消息从而选择条件最优厚的合作伙伴是特斯拉的习惯做法，因此放出与宁德时代合作放行电池的可能性，从而压低三元锂电池供货价格也成为一种潜台词。

为了压价，特斯拉可能没什么不敢做的，另外，与其期待磷酸铁锂替代三元锂路线，不如期待方形电池替代圆柱一统江湖。

30万以上取消补贴！给特斯拉的神助攻？

大家好，我是电动车公社的社长。

4月23日几个国家部委毫无预兆地甩出了一个补贴政策，一瞬间就引爆了车圈。

这几天正好在忙，好多网友后台留言催更，连夜赶出来这篇：

财政部、工信部、科技部、发改委发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。 通知提出，新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元），为鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定。

简而言之，国家在30万元的价位上划了一个杠杠。 在此之上的新能源车不再享受两万元补贴，但换电模式不在此例，可以继续享受补贴。

大部分人的第一反应是，这是针对特斯拉的精准打击。 毕竟目前在售的主流车型中只有特斯拉和蔚来在30万元以上，而政策中针对换电模式放开的口子很明显在偏袒蔚来。

简而言之，国家好像在拉偏架。

不过这事并不是全无预兆。 早在一个月前理想汽车CEO李想就发出微博表示特斯拉一定会降价到30万以内。

小鹏汽车CEO何小鹏也在微博上发出相似的预测。

所以在他们看来，特斯拉会大幅降价躲过降补这一刀，是板上钉钉的事情。

事实上根据金融机构分析，特斯拉Model3真实的成本应该在23万元左右，全面国产后还能大幅下降，届时价格下探至二十多万元的特斯拉确实非常、非常可怕。

万万没想到最激动的居然是李想。 他把这个政策称之为“灭顶之灾”。

他的意思大概是，原本囿于老车主的感受，特斯拉的降价节奏会比较温和。 这个政策一出会促使特斯拉直接进行大幅降价。

总之，在李想的解读中，这个政策不仅起不到遏制特斯拉的作用，反而帮了倒忙，会促使特斯拉杀入30万以内的价格区间，国产电动车品牌岌岌可危。 只要降价，特斯拉在20-30万价格区间就是无敌的存在。

难道真的像李想所说，我们想放进来一条鲶鱼搅动新能源车这个市场，却不小心放进来一条鲨鱼？政策不仅没有起到限制的效果反而成了助攻？

01.特斯拉只有两个选择

关键信息藏在特斯拉与上海政府的对赌协议中。

如果把这个对赌协议和最新的政策联系起来看，就会发现这个政策对特斯拉其实并不是助攻，反而更像缰绳。

在这份对赌协议中，最重要的一条是特斯拉每年要上交22.3亿元的税收，否则上海市政府有权收回特斯拉的厂区。 注意，特斯拉要完成的是在商品流通环节中征收的税收，而非每年给上海市政府交22.3亿的钱。

所以完成税收目标的路径只有一个——达到相应的营业额与利润。

现在摆在特斯拉面前的选择有两个——

1.降价压缩自己的利润以提高销量，维持总利润不变，完成与上海市政府的对赌协议。

2.维持价格和利润率不变，但不享受补贴。

事实上，到目前为止Model3的价格还降不动——因为目前的国产化率在从30%逐步攀升的过程中，成本尚未明显降低，还不足以支持降价计划。

要完成对赌协议，特斯拉唯一的选择是加速国产化进程，尽快整合供应商。 就在政策发出不久，一则消息印证了社长的判断：特斯拉车辆售价不降反升。 标准续航版和长续航版分别上涨4500元和5500元。

不过特斯拉加速国产化仅仅是这个政策对市场的第一步影响。 而随着时间的推移，更深远的影响会逐步显现。

毕竟在完成国产化后，特斯拉降价几乎是板上钉钉的事。

02.后天上市的小鹏，很淡定

当新的政策出台之后，小鹏P7果然受到了高度关注。

毕竟27-37万的预售价非常尴尬地撞到了政策的枪口上，而这个价格会在Model3在降价的大背景下成为明显的劣势。

不过没过多久，何小鹏就发了一条朋友圈，表示完全不慌，问题不大。

这条朋友圈，给大家简单翻译一下：

1.还好发布会前知道了政策，来得及调价，小场面。

2.对P7没有影响（暗示价格会大幅变动）。

3.30万这条线一划，不拼硬件，得拼软件和运营了，这我不虚。

4.我知道特斯拉会降价，但是打不着我们，打的是合资和高端品牌，

这话确实有几分道理，当政策取消了30万以上车型的补贴后，市场将被明显地划分成豪华型与经济车阵营。

而在经济车型中，软件和运营做好了将会产生比单纯生产、销售硬件的模式更好的用户体验。

而且我们看P7早前公布的预售价27-37万，与国产版Model3完全重合，想来小鹏是有备而来。

小鹏的工作人员在知乎上回答了相关问题，表示“一定给大家一个惊喜”。

但最值得玩味的其实是何小鹏说的第四条：Tesla在中国的毛利有30%，完全有能力适应新的变化，反而对部分合资和高端品牌的新EV产生更大的挑战。

要理解这一点我们需要重新了解一遍政策。 在新发布的规定中，除了取消30万以上车型的补贴之外，还有一条很重要的规定——将补贴的前提条件从续航不低于200公里提高到了300公里。

这条规定将一些合资车型，比如大众旗下的朗逸纯电、宝来纯电、高尔夫纯电和奥迪旗下的Q2-Etron排除在外了。 以上车型不仅是毫无诚意的油改电，而且续航非常悲惨（均在264-278km范围内）。

至于为什么这么多年国产骗补车被喷得狗血淋头，而没人喷这些合资或进口骗补车，咱不知道，咱也不敢问。

不仅是合资和进口的新EV，合资燃油车也不好受。 3月特斯拉拿下豪华品牌销冠，切走了原先只属于BBA的蛋糕，而且还是最大的一块。

就拿3月份奔驰C级的销量来说，3月奔驰C级销量9421台，而去年同期是台。 就算情况最好的宝马5系，也从去年的台下降到了9592台，降幅14.2%。

社长还记得去年8月那则震撼的新闻：特斯拉Model3单一车型在北美台的销量超过宝马全系车型之和。

或许在不久的将来，我们很有可能看到和美国相同的一幕：单是一台Model3，就能单挑一家豪华品牌全系轿车的销量。 如果BBA们还不转型新能源、断臂求生的话，毫无疑问地会步铃木和雷诺的后尘，再也无缘世界产销量第一的中国市场。

而普通品牌，也不能在旁边幸灾乐祸：

打头阵的BBA倒下之后，屠杀的对象，就该轮到他们了。

人们会发现，同样的价格，定位商务的迈腾帕萨特，不如高一个级别的比亚迪汉高端大气上档次；而定位家用的凯美瑞，也不如小鹏P7温馨舒适接地气。

更不用说，新能源车在智能化方面的天生优势了。 不仅在OTA加持下拥有更新换代的能力，L2级自动驾驶也已经成为标配。

反观这个级别的燃油车，能同时拥有OTA和自动驾驶这两项功能的数字，是0。

燃油车的销量巅峰，终将停留在2018年，一去无返。

不过，这不禁让我们也为这个价位区间的自主品牌燃油车捏了一把汗。 毕竟，自主品牌的品牌力和护城河还不如以上欧美日韩品牌。

而经过社长一番仔细的观察，有了一个惊人的发现：在20-30万这个价位区间，除了红旗H7，没有自主品牌轿车……

（这么说是很严谨的，虽然有一款领克03+突破了20万的大关，不过由于领克坚称自己是“合资品牌”，所以……）

03.放特斯拉降价会出现什么结果？

问题来了：如果放特斯拉降价会出现什么结果？

由于比亚迪汉、小鹏P7和蔚来ET7都尚未上市，领克又坚称自己是“合资品牌”，除了红旗H7，国内中高端轿车市场中的自主品牌还真是缺席的。

这并不意味着中国企业就造不出品质符合要求的车，华晨代工宝马、北汽代工奔驰、吉利代工捷豹，可以说国内生产厂家生产实力不比世界上任何一个企业差。

问题的很大一部分不是技术，而是市场被占满了，不再有任何空隙能让一个新的燃油车品牌生存。 中国如此，世界范围内也是如此。

所以只有新能源领域能够大胆地进入高端领域进行大胆地探索，于是比亚迪汉出现了、小鹏P7出现了、蔚来ET7出现了。

在他们上市之前，国家觉得自己有义务为这些有志于此的品牌打开一个生存空间。 简而言之，“弯道超车”到了关键阶段。

我们可以从中汽协官方在知乎上的一个回答找到官方解答：

这里面的关键句子社长给大家摘录出来了。

“使用有限的财税资金尽可能多地提升我国新能源汽车使用比例”、

“将税收资金反哺于民众、最大限度惠及全社会”、

“加快市场培育、提高市场普及度也是现阶段补贴的首要任务”

字里行间都透露出一个强烈的信号：要快、再快一些！时不我待！

“30万”这个数字从现在看来也是经过反复考虑，意味深长。

所以放特斯拉降价的好处也很明显，既能用最快的速度转变国内消费者的观念，让他们适应满大街都是电动车的环境。 同时可以让国内新能源产业链迅速做大做强。

比如这样：

（大意：包括特斯拉订单在内，三花智控的在售订单已经排至2024年，金额超过160亿元）

同时，这个政策的出台会加速特斯拉国产化的进程、也会促使特斯拉在完成国产化后进行降价。

而特斯拉降价后，受伤最深的的是大众、奥迪、宝马、奔驰、丰田这些传统品牌，同时也会促进国内新能源在这个价位上跟特斯拉展开竞争。

这个策略最妙的地方是还可以在适当的时候拉一拉偏架（比如“换电模式除外”）。 这使得国内企业能在市场与特斯拉正面竞争又不至于被一波打死。 为未来自主品牌新能源车走向世界打下坚实的基础。

毕竟大众每年全世界1000万辆的销量，我们也想要啊……

至于那些在国内有国家给你拉偏架的情况下还打不赢的企业，趁早别出去丢人了。

特斯拉的鲶鱼效应，就在这一纸简单至极又沉重至极的文件中开始了。 这一纸文件看似短短几句，凝聚的是无数新能源从业者的心血。

还有我们的百年强国梦。

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