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中国汽车动力电池产业创新联盟发布 11月我国动力电池销量同比飙升29.7%

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2020年11月5日热点车闻

1.现代IONIQ定名艾尼氪，首款车2021年推出。

2.新款福特Ranger正式发布，前脸更彪悍。

3.丰田在此次进博会上首次展示了FCEV柯斯达测试车，新车采用氢燃料电池动力总成。

4.本田将与特斯拉结盟，共享碳排放配额。

5.长安汽车公布了10月销量快报，本月售出汽车21.26万辆，同比增长29.7%。

新能源汽车产业链研究第四章——动力电池

行业发展空间：

2020年12月，我国电动 汽车 保有量492万辆，据我国新能源 汽车 产业发展规划中2025年电动 汽车 销量占比20%，以每年2500万辆的整车销量来看，预计2025年电动车保有量将达到2000万辆，与2020年相比年复合增长率25%，平均70度电/辆，则五年内将新增储能系统装机设备1400GWh，以售价1元/Wh计算， 新能储能市场规模1.4万亿元 。

目前市面上电池根据电解质状态不同大致可分为液态电池、半固态电池、准固态电池和全固态电池。 液态电池仅含有液体电解质，半固态电池以氧化物复合电解质为主，准固态电池以聚合物复合电解质为主，而全固态电池以硫化物复合电解质为主。

正极材料主要是磷酸铁锂，三元材料，锰酸锂，钴酸锂等，负极材料主要是石墨烯等。 据ICC鑫椤资讯数据显示，2020年国内四大正极材料总产量51.9万吨/+20.8%，其中磷酸铁锂材料表现强势，产量达到14.2万吨/+45.7%。 钴酸锂与锰酸锂正极材料的产量分别为7.38万吨及9.29万吨，同比分别增长24.8%及21.6%；三元材料产量增速最缓，仅7%，全年总量为21万吨。 负极材料产量达到46万吨/+28%。 全球负极材料市场继续向中国集中，2020年中国负极材料产量已经占到全球总产量的85%左右。

政策总结：

2020年3月31日，国务院总理李克强确定将新能源 汽车 购置补贴和免征购置税政策延长2年，原计划到2020年底结束。

2020年7月，工信部、农业农村部、商务部等3部门在发布《关于开展新能源 汽车 下乡活动的通知》，活动时间为2020年7月-2020年12月。 期间 汽车 企业给出让利，并在此基础上推出5000元的置换补贴，促进入门级电动车在三四线及以下地区替代低速车。 2021年工信部取消动力电池白名单，LG化学，SDI,SKI等外资将重新进入中国市场。

2020年10月27日，《节能与新能源 汽车 技术路线图2.0》重点强调了总体能耗的控制。 要求2025年、2030年和2035年乘用车总体百公里平均油耗分别达到4.6L、3.2L和2.0L。 新能源 汽车 2025年渗透率达到20%，2030年达到40%；到2035年新能源 汽车 渗透率则要达到50%以上，其中纯电动则将占到新能源 汽车 的95%以上，纯电动 汽车 成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。 同时，2025年、2030年和2035年，混合动力节能 汽车 分别要占到50%、75%和100%。 也就是说，到2035年，我国新销售的 汽车 将有一半以上是新能源 汽车 ，其余全部都是混合动力的节能 汽车 。 具体规划下表：

动力电池主流类型：

4680电池： 松下将于2021年为特斯拉制造4680圆柱电池，该电池直径46mm,长80mm，单体电芯型号比更大，能量密度提升至300Wh/kg，输出功率提升6倍，搭载该电池的电动 汽车 续航里程可提高16%，新电池每千瓦时成本降低14%。 此外，4680电池采用全新“无耳级”技术，使得正负极流体与盖板/壳体直接连接，电流导电面积成倍增加，电流传导电流传导面积成倍增大，传导距离缩短，从而大幅降低电池内阻，减少发热量，可大大延长电池寿命，提高充放电峰值功率。 马斯克还透露2021年下半年推出的特斯拉MODEL SPlaid三电机高性能版将配备全新结构电池组就包括4680锂电池。

百万英里锂电池：

特斯拉的百万英里电池是一种锂离子电池，采用新一代“单晶”NCM532正极和一种新型先进电解质，采用单晶镍钴铝电极，镍含量达到50%，钴元素20%，并加入人造石墨，可使电动 汽车 持续行驶100万英里（约160万公里），目前特斯拉使用的电池寿命仅为50万公里，。 该“超长寿命电池”实现装车后就算报废了还可以继续使用，对天气，地形等外部因素限制较小，能达到4000次充放电循环。 该电池与宁德时代合作，将在中国首推。

通用 汽车 也表示正在开发使用寿命达100万英里的电动 汽车 电池，但尚未公布推出时间表。

蜂巢2020年推出两款无钴电池，其中一款产品容量为115Ah。 电芯能量密度为245Wh/kg，电池使用寿命达15年或120万公里。

比亚迪量产的磷酸铁锂刀片电池体积能量密度比传统电池提升了50%，电池使用寿命超100万公里。 其正极是磷酸铁锂，属于磷酸铁锂电池范畴，系统能量密度140Wh/kg，续驶里程约600公里。 不含重金属，减少环境污染；体积变小，侵占小。 重量减轻，自损能耗降低；安全性提升，在高温、过充、挤压、针刺等情况下，降低电芯爆炸的概率。

NCMA超高镍电池：LG能源计划2021 Q2开始量产镍含量90%的NCMA电池，并向特斯拉供应MODEL Y及下一代车型，该电池能量密度为161Wh/kg,电池包容量77KWh,续航里程594km。 国内华友钴业和格林美已经进行NCMA四元材料量产准备，华友钴业1月8日启动年产吨NCMA四元前驱体材料项目，建设周期两年。 格林美的NCMA四元前驱体材料正在进行客户认证。

固态电池

固态电池被认为是动力电池技术发展的主要方向，正极（朝高镍三元方向）、负极材料（硅碳-蔚来或掺硅-上汽智己）其生产重点在负极材料，硫化物（CATL-2030年）和氧化物进展较快，样品正通过针刺测试，但还要做车辆测试，预计2021年下半年规模量产装车。 固态电池中的固态电解质代替了液态电解质和隔膜，安全性好，充电时长短，单体能量密度（>350Wh/kg)和寿命（>5000次）都得以提升，但是固态电解液接触面积比液态差，导致其活性降低，导电率低，内阻大，因此采用创新架构模式，如双机架构技术、CTP、CTC、刀片电池可改善。 但全固态电池想要规模化量产还需要5—10年。 目前，法国Bollor、台湾公司、国内三家公司，台湾目前量产产量较小，且主要用于消费电子和可穿戴设备。

2021年1月9日，蔚来 汽车 在NIO DAY上发布了续航里程超1000公里的固态电池，计划于2022年四季度发布半固态电池包，届时其电池单体能量密度将达到360Wh/kg，电池包带电量也将由现在的100kWh提升至150kWh，但仍需使用电解液，隔膜等，属于半固态电池。 但是电池行业去隔膜和去电解液，预锂化，无钴化技术仍是行业发展大趋势。

市场格局

（一）装机量

1月13日，中国 汽车 动力电池产业创新联盟发布最新数据显示，2020年国内动力电池装车量累计63.6GWh，同比累计上升2.3%。 其中，三元电池装车量38.9GWh，占总装车量61.1%，同比累计下降4.1%；磷酸铁锂电池装车量24.4GWh，占总装车量38.3%，同比累计增长20.6%，磷酸铁锂回暖势头明显。 从市场竞争格局看，国内市场宁德时代独占50%市场份额，比亚迪占14.9%、中航锂电、国轩高科占比超过5%。 全球市场宁德时代连续4年居第一位，市占率约24.8%；韩国LG化学市占率约22.6%；松下占18.3%；比亚迪、韩国三星SDI、韩国SKI装机量占比分别为7.3%、5.9%、5.1%。

2021最新装机量排名:宁德时代>LG化学>日本松下>比亚迪>三星SDI>SKI

（二）产能

宁德时代2020年-2022年非合资产能分别为90/150/210GWh,2025年完成扩产计划后约达到450GWh；LG化学目前产能120GWh,2023年底扩建至260GWh；SKI目前产能29.7GWh,计划2023年动力电池产能达到85GWh 、2025年超125GWh；2020年底比亚迪电池产能达到65GWh，2021年和2022年包括“刀片电池”在内的总产能分别达到 75GWh 和 100GWh。

目前产能：LG化学>宁德时代>比亚迪>SKI

规划产能：宁德时代>LG化学>比亚迪>SKI

（三）供应分布

国外市场日本松下为特斯拉主要供用商，后引入宁德时代和LG化学。 国内造成新势力的动力电池供应商为：蔚来 汽车 电池由宁德时代独供，理想 汽车 为宁德时代和比亚迪，小鹏 汽车 为宁德时代，亿纬锂能等，威马 汽车 ，合众新能源的电池供应商就相对分散了。

A股相关标的最新消息：

宁德时代： 2020年2月至今追加近1000亿动力电池投资，新增布局产能300GWh,2025年全球动力电池将迈入TWh时代，而宁德时代作为全球动力电池龙头，有望在装机量和产能上稳拿第一宝座。

1月19日宁德时代公布两项固态电池专利：“一种固态电解质的制备方法”，该方法将锂前体、中心原子配体分散于有机溶剂中，形成反应初混液；将硼酸酯分散于有机溶剂中，形成改性溶液；将反应初混液与改性溶液混合，干燥，得到初始产物；对初始产物研磨、冷压、热处理得到固态电解质。 该专利制备法可以显著提高固态电解质电导率，从而有利于提高全固态电池的能量密度。 “一种硫化物固态电解质片及其制备方法”，该方法将硫化物电解质材料及掺杂于硫化物电解质材料中的硼元素，且电解质片表面任意位置的硼元素质量浓度B0与距离该位置100μm处的硼元素质量浓度B100的相对偏差(B0.B100)/B0不超过20％,可有效降低阴离子对锂离子的束缚作用，提升锂离子的传输能力；同时提升掺杂均匀度和电导率，降低界面阻抗，改善电池的循环性能。 比亚迪： 近日国家知识产权局公布了比亚迪多款电池领域专利，其中包括“一种正极材料及其制备方法，一种固态锂电池”，该专利提供了正极材料的制备方法和固态锂电池，该正极材料可同时构建锂离子传输通道和电子传输通道，极大的提升了固态锂电池的容量发挥，首圈库伦效率，循环性能和高倍率性能。 “一种锂离子电池固态电解质及其制备方法和固态锂离子电池”目的是为了解决现有固态电解质的锂离子电池能量密度低，安全性差的问题。 “一种凝胶聚合物电池及其制备方法”表明比亚迪在半固态电池领域已有进展。

国轩高科： 1月8日发布新产品磷酸铁锂210Wh/kg软包单体电池和JTM电池磷酸铁锂210Wh/kg软包单体电池是全球已经亮相的磷酸铁锂体系单体能量密度最高的产品，搭配自主研发了高性能磷酸铁锂材料，高克容量硅负极材料和先进的预锂化技术，单体能量密度已经达到三元NCM5系水平，JTM中J是卷芯，M是模组，该产品电池材料大幅精简，制造过程大大简化，电池性能大幅提高，综合成本显著降低，电池包适应性大大增加。

与大众合作开发的MEB项目兼顾三元和铁锂两种化学体系的标准MEB模组设计，预计2023年实现量产供货。

欣旺达： 2019年4月收到雷诺-日产联盟的供应商定点信，未来七年内向其提供达115.7万台 汽车 使用的混合动力电池，保守预计订单金额将超过百亿元。 2020年6月，日产宣布将与欣旺达合作共同为e-POWER系统开发下一代车载电池。

亿纬锂能：1月19日，亿纬锂能宣布荆门圆柱电池产品线开始投产，达产后圆柱电池年产能从2.5GWh提升至5GWh，年产数量达4.3亿颗，该系列电池将用于电动自行车。

孚能 科技 ： 孚能 科技 是国内三元软包动力电池龙头企业，与吉利成立合资公司，未来合计产能达120GWh,其中2021年开工建设不少于20GWh。

新能源与燃油车双线向好 长安汽车1-6月销量121万辆

7月6日，长安汽车发布了2023年1-6月的销售快报。 今年上半年，累计销售额为121万辆，比去年增长了8%。 连续三年半年销量破百万，其中6月销量辆，同比增长8.8%；长安中国品牌汽车1-6月销量102万辆，同比增长13.4%，其中6月销量辆，同比增16.4%；长安中国品牌乘用车1-6月累计销量超过76.8万辆，同比增长22.1%。

特别值得一提的是，1-6月，长安汽车自主品牌新能源累计销量达到17.6万辆，同比增长107.2%，其中6月销量超过3.5万辆，达到辆，同比上涨117.5%；海外板块，1-6月长安汽车自主品牌海外销量11.6万辆，同比增长14.3%，坚定了全球化战略“海纳百川”计划的品牌力和发展信心；在合资领域，长安福特1月至6月售出辆汽车，长安马自达售出辆汽车。 从销量上看发展方向，长安汽车正在不断进取和独立，乘势而上向新能源进军，向海外扩张，为传统车企稳步向电动化转型树立了良好榜样。

新能源消费加速增长，燃料动力汽车稳步增长，实现稳中有效转型成为新样本

今年1-6月，长安汽车自主品牌新能源销量17.6万辆，CS系列22.9万辆，汽车系列13万辆，UNI系列13万台，欧尚12万台，凯程10万台，实现了新能源和燃料汽车的双轨提升。 在新能源领域，长安汽车自主新能源6月销量达到辆，同比增长117.5%，环比增长35.7%。 具体来看，6月深蓝汽车销量破万辆，达到辆。 第二款产品S7正式离开，深蓝进入双车时代；6月，智能动力iDD家族销量破万，其中欧尚Z6智能动力iDD7174辆，较上月增长222%，UNI-V智能动力iDDM 2830辆；长安鲁敏6月销量辆。 不难看出，新车型的加持对长安新能源销量的增长起到了推动作用，为2023年1-6月的销量画出了持续上升的曲线。

6月25日，“超级趣味驾驶电动SUV”深蓝S7强势回归，起价为14.99万元。 它是深蓝品牌“电动平等”和“智能平等”理念的缩影。 为了解决用户提车等待时间长的痛点，深蓝S7实现了上市即交付，并在上市5天后举行了“大型交付仪式”。 我相信，随着深蓝S7的推出和销量的增加，它将与SL03形成良好的产品矩阵，并产生市场协同效应。 此外，今年下半年将进入新产品投资高峰期，包括启源首款新车A07、阿维塔E12等产品的集中上市，不仅将释放出长安汽车新能源增长快、韧性强、后劲强的强烈信号，同时也助力长安新能源正式进入规模化销售的新阶段。

尽管新能源汽车已经成为中国经济增长的新动力，但汽车行业的需求是阶段性的。 目前，一些客户还需要燃油车。 长安汽车将及时调整优化产品结构，积极推进新能源产品布局和发展，同时对传统燃油产品进行升级和发展。

善于打造爆款车型的长安汽车，在上半年的多款爆款车型销量中独占鳌头。 CS家族在SUV细分市场保持着领先地位，今年1-6月创下了22.9万辆的记录。 其中，CS75系列售出11.4万辆，展现了明天的驾驶风格。 CS55系列售出6.5万台，继续保持月平均销量超过1万台的势头；UNI系列1-6月销量达到13万辆，同比增长29.7%，凭借先进的设计、智能的配置、充沛的动力，在竞争激烈的10-15万级细分市场中以硬核产品突围而出，备受追捧；轿车系列在1-6月的销量也达到了13万辆，其中新推出的长安翼达在3月的销量继续上升。 “品质轿车进化者”逸动系列1-6月销量达9.2万辆，牢牢占据“全国轿车龙头”的市场地位。

海外发力，布局“海纳百川”，三条赛道同步发展，探索未来新增长点

练习“内功”，找到“出海”。 2023年，中国车企的“大航海时代”已经开始。 中国已经超过日本成为世界上最大的汽车出口国。 作为打造世界级汽车品牌的重要支撑，长安汽车海外业务发展迅速，销量连续7年大幅增长。 长安汽车正是抓住了机遇。 今年，它强力按下“快进键”，启动“海纳百川”的全球化战略，并具体提出五大布局。 “四个一”发展目标：海外市场投资超过100亿美元，海外市场年销量超过120万辆，海外业务从业者超过1万人，使长安汽车成为世界级汽车品牌。

近三年来，长安汽车海外销量从5万辆增长到近25万辆，成功完成“三连跳”。 在全球拥有14个基地，33家整车、发动机和变速器工厂，其中在巴基斯坦建立了第一个海外制造基地，已进入全球63个市场，建立了450个海外销售渠道。

未来，长安汽车将逐步布局欧洲、美洲、中东非洲、亚太和独联体五大区域市场，并将进入全球90%以上的市场。 到2024年，长安汽车将完成进军东盟和欧洲两大区域市场。 在东盟市场方面，我们将在泰国投资40亿元人民币，生产能力约20万辆汽车，建立覆盖澳大利亚、新西兰、英国、南非等全球右舵驾驶产品市场的全球“右舵驾驶生产基地”。 对于欧洲市场，长安汽车计划在2-3年内完成欧洲主要市场的布局。 另据报道，长安汽车将参加今年下半年的主要国际车展，向世界展示中国的先进制造实力，让世界见证中国的速度。

面对新一轮产业转型和市场需求，长安汽车积极挖掘市场机遇，聚焦新能源、智能化、国际化“三轨并行”，聚焦新能量“香格里拉”计划和智能化“北斗天枢”计划两条腿，深化实施全球化战略“海纳百川”计划，全速转型为智能低碳出行科技公司，向世界级汽车品牌迈进，致力于成为全球汽车市场耀眼的“中国名片”。

强基固本，技术驱动，瞄准世界级汽车品牌

在新能源汽车蓬勃发展的这些年里，长安汽车的转型不断深化和加快。 自2017年启动第三次创业-创新创业计划以来，长安汽车稳扎稳打、步步为营，在2023年迎来全面爆发，品牌结构重组、产品矩阵日益完善。 目前，深蓝、阿维塔、长安品牌的电动系列产品矩阵已初步形成。 其中，长安启元系列首款车型A07已经曝光，预计下半年正式上市。 长安启远将主要瞄准家用车新主流人群，满足用户对经济、空间、健康、安全的价值需求，以舒适、优质的品牌形象实现长安汽车品牌电动化的转型与创新；深蓝汽车主要面向更注重技术创新的年轻人，满足用户对技术、体验、驾控的价值需求。 凭借年轻科技的品牌形象，实现品牌自主发展。 未来，长安启远系列与深蓝汽车将实现紧密的战略协同，共同推动香格里拉计划的全面实施。

诚然，新产品的井喷只是表象，核心技术是立身之本。 长安汽车始终坚持创新驱动，不断突破迭代。 在技术创新方面，未来累计投资1500多亿元人民币，新增技术创新团队多个，科技产业规模达到1000亿元人民币。 其中，在新能源产业布局方面，我们掌握了新能源“大三电”等400多项核心技术，发布了七合一智能车域控制器，自主研发了iBC数字电池管理系统，有效避免了整个电池包的热失控，并将继续专注于能源补充和电池系统集成领域。 在整合资源、推动快速充电、无线充电和车电分离的同时，我们将继续开发CTP（电池单元集成到封装中）。 CTV（电池单元整合到整车中）和量产等集成工艺已经实现。 在智能产业布局方面：我们已经掌握了视觉感知、多模式集成等200多项核心技术，并继续打造智能领域的核心竞争力。 未来，我们将独立打造基于SDA-S的“中心+区域”环形网络架构，拥有同级别最强的计算能力、经验和可靠性。 明年第二季度，配备这种架构的新车将首次亮相。 其次，在控制器方面，经过三年的开发实践，长安将完成中央计算平台、区域控制器和其他控制器的开发，掌握自主开发和验证的能力，实现核心控制器的完全自主开发。

聪明的人在无形中避免危险，而聪明的人则在萌芽中看到远方。 从上半年的销量和新车计划来看，可以预见，长安汽车新能源即将进入高能爆发期。 在以新能源为主导的汽车行业大变革下，在内敛日益加剧的时代，坚持做实事、做实车的长安汽车不仅超过了行业增速，同时不断加快向智能低碳出行科技公司转型，向世界级汽车品牌迈进。

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