未来五年投资规模超3000亿元 概念股迎来爆发契机 泛在电力物联网大纲出炉
发布日期：2019-12-12 09:51
概述
国家电网近日下发的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》显示，2020年将是泛在电力物联网建设三年攻坚的突破年，对如期完成初步建设泛在电力物联网的目标至关重要。泛在电力物联网的本质是业务数据化 + 数据业务化。业务数据化解决的是电网的安全问题和效率问题，而数据业务化则需要激活电力数据蓝海，创造新的业务增长点。
投资规模
根据安信证券邓永康的预测： 广义的泛在投资在2019-2024年有望达到10377亿元。 狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资，未来5年投资规模有望达到3008亿元。相关上市公司
金智科技（002090） 在电力自动化全产业链布局，并深度参与物联网智能感知终端平台国家课题。 远光软件（002063） 国内电力信息化领导企业，具备强大研发创新与跨领域渗透实力。概念股表现
统计显示，从市场表现来看，44只泛在电力物联网概念股年内股价平均涨幅近30%。其中，以下4股年内涨幅超100%： 岷江水电（600341） 置信电气（600517） 远光软件（002063） 智光电气（300312）年内涨幅排名第一的是岷江水电，累计涨幅为204.32%。
金智科技深度分析
金智科技专注于主业发展，剥离部分低效、重资产业务。H1净利率为14.6%。 智慧能源业务板块： 泛在电力物联网建设将带来新的重大机遇。 发电、变电、配电自动化营收分别同比增长15%、57%、-14%。 预计三年复合增速将达30%左右。 智慧城市业务板块： 优秀的自主研发以及整体解决方案能力成为公司核心竞争力。 营收同比增长52%。 预计2020-2021年营收增速为30%左右。中国广电引入了强力外援。 据上海证券报，中国广电和国家电网在5G方面的合作事项已基本确立，目前正有序推进。 最快年底，合作方案就会出炉。 今年6月，中国广电获颁5G牌照，跻身电信行业的第四大运营商。 此后，中国移动、中国电信、中国联通的5G建设如火如荼，目前全国5G基站数量已突破11万座，再过半个月，预期总数量将突破13万座。 与此同时，中国广电从零起步，建设进度并不理想。 但是，中国广电一直在寻求合作伙伴。 中国广电董事长赵景春11月在“世界5G大会”上透露：“中国广电坚决贯彻落实国家5G共建共享的部署，积极选择战略投资共享共建和技术业务合作等合作伙伴，建立广泛的朋友圈。 ”目前看来，国家电网就是“一个很好的合作伙伴”。 按照今年年初《国家电网有限公司2018社会责任报告》披露的数据，国家电网2018年营业收入亿元，资产总额.2亿元，利润总额780.1亿元。 以上数据说明，国家电网有推动5G快速部署的硬实力。 同时，国家电网还有让5G创造价值的成熟思路。 中国广电有牌照、有内容；而国家电网有雄厚的资金、有产业布局想法。 两者的合作可以取长补短，加速5G落地。 未来，广电的5G服务范围并不仅仅局限在高清视频领域，还能通过智能电网创造更大价值。
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