亚马逊卫星互联网拓展天地万物互联时代 点燃概念股热潮
2021年11月22日 09:15
摘要
据媒体报道，亚马逊旗下卫星企业柯伊伯系统公司正计划构建名为柯伊伯计划的卫星互联网服务，计划将3236颗卫星送入近地轨道，提供高速、低延迟的低价宽带互联网。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司已申请了发射4.2万颗卫星的许可，在测试阶段，网速最高可达每秒200Mbps。
卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，是实现天地融合万物互联的关键，正在成为电子行业的一大关键趋势。预计在2022年，低轨卫星服务与相关零部件出货量将显著成长。
相关概念股
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中国卫通（601698）
2021年一季报点评
一季度净利润快速增长 卫星互联网前景广阔
公司于4月29日晚发布2021年一季度报告。公司2021年一季度实现营业收入5.84亿元，同比下降4.06%；归母净利润1.04亿元，同比增长19.75%；其他收益2279万元，同比增长1805万元，主要来自于li>归母净利润为5.55、6.16、6.78亿元
公司作为国内通信卫星运营行业龙头，受益于高通量卫星发展和卫星互联网业务开拓，维持买入评级，六个月目标价20元。
风险提示：
- 系统性风险
- 国际市场竞争加剧导致价格下降的风险
- 高通量市场拓展不及预期
- 卫星发射失败或在轨出现重大故障的风险
国光电器（002045）
21Q1业绩高速增长 品类扩张助力公司成长
事件：2021年3月16日，公司发布2020年业绩快报和2021年一季报预告。（1）2020年
公司主营业务为空间行波管、卫星通信与导航领域器件两大板块。
空间行波管业务：
- 公司在国内空行波管市场份额超过70%，是国内卫星通信、导航领域空间行波管唯一供应商，产品覆盖通信、广播、遥感、导航等卫星平台
- 公司是国际空行波管市场的主要供应商之一，产品出口美国、欧洲等地
卫星通信与导航领域器件业务：
- 公司该业务覆盖通信、广播、遥感、导航等卫星平台
- 公司持续加大产品研发，已经实现部分核心技术零的突破
公司相关业务与卫星互联网建设密切相关。
空间行波管：空间行波管用于传输信号的功率放大，提高通信能力，是卫星通信的关键器件，卫星互联网建设将带动空间行波管需求增长。
卫星通信与导航领域器件：公司具备卫星通信与导航领域器件的设计、研发生产能力，随着卫星互联网建设的推进，将为公司带来新的业务增长机会。
盈利预测：
- 预计公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.02-1.12亿元
- 同比增长50.78%-63.71%
公司受益于卫星互联网建设带来的市场机遇，维持买入评级，六个月目标价9.5元。
风险提示：
- 卫星互联网建设不及预期的风险
- 公司市场竞争加剧的风险
- 公司新产品研发失败的风险
海格通信（002465）
公司主营业务为北斗卫星导航系统相关产品、卫星通信系统与设备、卫星应用及信息服务、基础网络通信设备等。
公司卫星互联网业务：
- 公司是国内领先的卫星互联网服务提供商，拥有全球卫星网络资源
- 公司提供卫星互联网接入、卫星通信网关、卫星话机等产品和服务
公司卫星互联网业务与卫星互联网建设紧密相关。
卫星互联网建设将带动卫星互联网需求增长，从而为公司卫星互联网业务带来新的发展机遇。
盈利预测：
- 预计公司2021年归属于上市公司股东的净利润为2.25-2.
1、 未来是万物互联&万物智能黄金十年，市场空间可观。 物联网市场规模超万亿，未来仍存广阔市场空间。 目前中国物联网市场规模已超过 2 万亿元人民币，同比增速持续维持在 20%以上，同时 IDC 预计 2025 年全球物联网市场规模达到 1.1 万亿美元。 物联网市场规模的快速增长主要来源于： （1） AIoT科技 大方向，未来规模高速增长。 预计 2022 年 AIoT 市场达到 7509 亿元， 2018 年-2022 年复合增长率达到 30.5%。 （2）5G 为基， 物联网连接数持续快速增长。 物联网连接数预计在 2019-2025 年将以 21%CAGR 增长，同时产业物联网领域连接量将成为主要增长贡献。 （3） 物体数据开始产生交互属性， 物联流量释放数据商业价值。 物联网时代实现万物互联，提供物体的流量，创造新的数据价值。 2、 十年沉淀，多核驱动物联网产业加速发展 核心驱动一：技术/产品/产业链日趋成熟。 网络由局域到广域、由窄带到宽带、由低速到高速。 另外， 物联网产业链各层不断发展完善： 1.芯片/模组性能指标逐渐优化，应用场景不断扩展； 2.网络覆盖不断完善， 4G/5G 与 NB-IoT 基站数量快速增长；3.平台建设赋能物联网； 4.应用场景不断拓宽。 核心驱动二：降本增效助力物联网普及。 1. 摩尔定律推动芯片硬件价格快速下降；2.规模效应推动模组等产品价格下降； 3. 流量资费快速下降； 4.物联网助力企业经营/生产效率提升。 核心驱动三：场景丰富+数据闭环+巨头加速入局，释放物联网显著商业价值。 1.物联网应用场景经历由单一到丰富，由简单自动化到智能化演进； 2.数据也从单一采集到产生数据交互，提高产品/应用粘性，数据链条从底层芯片、 MCU、通信模组、网络覆盖到中上层操作系统、应用平台全打通，生态构建和商业闭环加速释放物联网商业价值；3.以华为/小米/高通/谷歌/腾讯等为代表的 科技 巨头纷纷入局 IOT，引领产业加速发展； 核心驱动四：传统产业数字化转型/升级， IOT 应用边界不断拓展。 传统产业发展至今也将面临数字化转型，应用物联网，拓宽物联网产业边界。 3、科技 巨头积极布局 AIoT，引领行业加速发展 以互联网企业、设备商、 芯片以及硬件终端为代表的 科技 巨头积极布局 IOT。 （1）阿里巴巴以阿里经济体为核心，向天猫精灵与阿里云 IoT 提供业务支持，打造AIoT 生态。 （2）京东构建小京鱼智能平台，提供 AIoT 解决方案；（3）华为开启 AIoT新篇章，覆盖包括电力、交通、 汽车 等多个领域；（4）苹果围绕 iOS 布局，储备丰厚 AI 能力；（5） 高通作为万物互联践行者， AIoT 布局多场景应用；（6） 小米核心技术为 AIoT 发展提供支撑，打造包括家庭、个人与智能生活三大应用场景；（7）美的打造智慧家居 AIoT 应用场景。 4、产业链（端、管、云） 及相关标的： 端： 1）传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、 韦尔股份、必创 科技 、汉威 科技 等； 2） MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志 科技 等； 3）通信芯片： 基带射频两大阵营，蜂窝、 WiFi、 LoRa 各放异彩——乐鑫 科技 、翱捷 科技 、中兴通讯、华为/高通/MTK/展锐等； 4）通信模组：联网基础枢纽，承上启下重要一环——广和通、移远通信、美格智能、 有方 科技 、 日海智能等； 5） 终端： M2M空间广阔——鸿泉物联、威胜信息、移为通信等。 管： 无线传输为主，短距和长距各擅胜场——中兴通讯、三大运营商等 云： 物联平台，应用层进行管理和分析的天地——涂鸦智能、 思科等
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