GPU代工激增25% 概念股受益匪浅 英伟达AI
摘要

由于全球对于英伟达即将量产的 Blackwell 架构 AIGPU(人工智能图形处理单元)需求极为强劲,英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的 AIGPU 代工订单量大幅增加至少 25%。
背景
英伟达是全球领先的人工智能计算公司,其 AIGPU 产品在数据中心、云计算和高性能计算等领域广泛使用。Blackwell 架构是英伟达新一代 AIGPU 架构,预计将为 AI 应用提供显著的性能提升。
据业内人士曝出,由于全球对于 Blackwell 架构 AIGPU 的需求旺盛,英伟达已将其与台积电的 AIGPU 代工订单量增加至少 25%。
利好 AI 算力产业链
光大证券分析称,英伟达大幅加单表明全球企业以及一些政府机构对于 AI 最核心硬件的需求并没有丝毫放缓,利好 AI 算力产业链。
随着大模型多模态化趋势日益显著,且竞争日益激烈,全球 AI 算力需求持续攀升,带动 AI 服务器市场持续高涨。英伟达作为 AI 算力领域的主要参与者,其大幅加单有望进一步推动产业链发展。
目前,北美四大云厂商均已表态 2024 年将加大资本开支,并向 AI 领域倾斜,合计资本开支达 476 亿美元,同比增长 39%。全年预期资本开支超过 2000 亿美元,同比增长 32%。
英伟达 GB200 架构
英伟达 GB国产方面,华为昇腾 910C 预计在今年第四季度推出样机,2025 年第一季度将实现量产。
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