带动受益概念股走高 国产光刻胶实现量产突破 半导体领域需求激增

近年来，随着半导体行业的高速发展，光刻胶作为制造半导体的关键材料，需求量不断攀升。此前，光刻胶市场长期被国外企业垄断，国产光刻胶一直处于追赶阶段。

近日，光谷企业武汉太紫微光电科技有限公司推出的T150A光刻胶产品通过半导体工艺量产验证，实现配方全自主设计，标志着国产光刻胶取得重大突破，有望开创国内半导体光刻制造新局面。

T150A光刻胶对标国际头部企业主流KrF光刻胶系列，在光刻工艺中表现出的极限分辨率达到120nm，且工艺宽容度更大，稳定性更高。这表明国产光刻胶已具备与国际先进水平相媲美的质量。

全球半导体制程向更先进、更精细化方向发展，对光刻胶的需求持续增长。开源证券表示，随着3DNAND堆叠层数迅速增加，对光刻胶的使用量将大幅提升。预计至2024年底，我国将建立32座大型晶圆厂，全部锁定成熟制程，光刻胶总体需求量增速将快速复苏。

国内光刻胶企业也积极把握机遇，陆续推进高分辨光刻胶产品的研发和生产。彤程新材上半年导入多款高分辨KrF、ArF光刻胶和BARC底部抗反射涂层等产品，其中ArF光刻胶已开始形成销售；雅克科技的OCPS光刻胶产线建设完成，产品正在客户端导入测试。

国产光刻胶的突破将有效缓解我国半导体产业对进口原材料的依赖，增强产业链的自主可控能力。同时，随着国产光刻胶技术水平的不断提升，有望进一步降低半导体制造成本，促进半导体产业的发展壮大。

受益概念股

国产光刻胶实现量产突破，带动相关受益概念股上涨。以下为部分受益概念股：

• 武汉太紫微光电科技有限公司
• 彤程新材
• 雅克科技

投资者可重点关注这些受益概念股，把握国产光刻胶行业发展机遇。

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岂止芯片,关键卡脖子技术来了!龙头股在此

1. 光刻机、光刻胶：制造芯片的光刻机，其精度决定了芯片性能的上限。 最新消息显示，上海微电子装备计划于2021年交付首台国产28nm的immersion光刻机，即使这一技术的交付对比荷兰ASML公司（全球最大的半导体设备制造商之一，光刻机制造领域全球领先）有着近20年不足，但对于国内光刻机制造来讲，已经要跨出了很大的一步。 对于上海微电子来说，其28nm光刻机的顺利推出，将打破国外厂商的对于IC前端光刻机市场的垄断。 目前高端光刻机市场依然被荷兰ASML公司垄断，用于高端面板的光刻胶，也同样如此。 目前，LCD用光刻胶几乎全部依赖进口，核心技术至今被TOK、JSR、住友化学、信越化学等日本企业所垄断。 A股市场上，光刻胶和光刻机概念归类在一起。 从市值角度看，张江高科和雅克科技最新市值均超过200亿元，上海新阳、安集科技、万润股份等个股市值均超百亿元。 市场表现方面，南大光电、容大感光、安集科技、上海新阳、雅克科技、华特气体等个股年内涨幅翻倍。 机构关注度方面，万润股份、飞凯材料、宝通科技、雅克科技、捷捷微电等个股均有10家只以上机构评级。 综合市场表现、概念的关联度等条件，证券时报·数据宝筛选出光刻机/光刻胶概念股名单，如下。 2. 芯片：低速的光芯片和电芯片已实现国产，但高速的仍全部依赖进口。 国外最先进芯片量产精度为10纳米，我国只有28纳米，差距两代。 据报道，在计算机系统、通用电子系统、通信设备、内存设备和显示及视频系统中的多个领域中，我国国产芯片占有率为0。 A股市场上，目前涉及到的芯片类概念非常丰富，包括最大类的芯片概念，小类别的如存储芯片、AI芯片、芯片材料、芯片封装、芯片设计、芯片制造等。 从大类角度分析也基本上可以得到各小类别的龙头。 从市值角度看，韦尔股份、闻泰科技、澜起科技等个股市值超过千亿元，汇顶科技、三安光电、兆易创新等个股市值超过800亿元。 市场表现方面，晶方科技、上海新阳、雅克科技等个股涨幅翻倍。 机构关注度方面，北方华创、深南电路、兆易创新等个股均有唤闭20家以上机构关注。 综合市场表现、概念的关联度等条件，数据宝筛选出芯片概念股名单，如下。 3. 操作系统：数据显示，2017年安卓系统市场占有率达85%，苹果IOS为14%。 其他系统仅有1%。 这1%，基本也是美国的微软的Windows和黑莓。 没有谷歌铺路，智能手机不会如此普及，而中国手机厂商免费利用安卓的代价，就是随时可能被“断粮”。 最新消息显示，Counterpoint Research预测，华为自主操作系统鸿蒙将在2020年取得2%的市场份额（全球范围），超越Linux成为全球第五大操作系统。 并预计2020年底，鸿蒙在中国市场的份额会达到5%，明年底达到10%，而鸿蒙OS设备在华为今年所有出货设备中的比例是1%。 期待着华为自主操作系统带来更多的惊喜。 A股市场上，国产操作系统概念股，市值最大的是中兴通讯和三六零，均超过千亿和衫裤元；紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等个股市值均超过300亿元。 股价表现最好的是诚迈科技，年内涨幅超过90%。 机构关注度最高的股票分别是中兴通讯、浪潮信息、中新赛克、紫光股份等个股。 数据宝筛选出国产操作系统概念股名单，如下。 4. 手机射频器件：2018年，射频芯片市场150亿美元；高端市场基本被Skyworks、Qorvo和博通3家垄断，高通也占一席之地。 射频器件的另一个关键元件——滤波器，国内外差距更大。 手机使用的高端滤波器，几十亿美元的市场，完全归属Qorvo等国外射频器件巨头。 中国是世界最大的手机生产国，但造不了高端的手机射频器件。 这需要材料、工艺和设计经验的踏实积累。 A股市场上，移动射频概念包括顺络电子、三环集团、电连技术、麦捷科技等；移动天线概念包括信维通信、硕贝德、盛路通信；5G射频芯片概念有和而泰等；滤波器概念主要有武汉凡谷、东山精密、世嘉科技等。 5. 高端电容电阻：电容和电阻是电子工业的黄金配角。 中国是最大的基础电子元件市场，一年消耗的电阻和电容，数以万亿计。 但最好的消费级电容和电阻，来自日本。 电容市场一年200多亿美元，电阻也有百亿美元量级。 所谓高端的电容电阻，最重要的是同一个批次应该尽量一致。 日本这方面做得最好，国内企业差距大。 国内企业的产品多属于中低端，在工艺、材料、质量管控上，相对薄弱。 A股市场上，三环集团、风华高科、顺络电子、洁美科技等个股从事电阻行业。 ...后续内容请按照上述格式继续提供，以便进行改写和润色。

国产替代风起！美国公布芯片法案，芯片半导体概念股全梳理

根据路透社的报道，美国商务部于22日发布了《2022年芯片和科学法案》的最终“护栏”规则，旨在确保520亿美元的半导体制造和研究资金不会被中国或其他被认为对美国国家安全构成威胁的国家所利用。 这一“护栏”规则被认为是拜登政府在为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。 半导体产业链企业包括中芯国际、士兰微、华润微、通富微电、华天科技、长电科技、扬杰科技、华胜科技等。 龙头股如闻泰科技、长电科技、三安光电、卓胜微、兆易创新、韦尔股份、汇顶科技、斯达半岛、中芯国际、圣邦股份、北方华创、中微公司、士兰微、景嘉微、捷捷微电、瑞芯微、中颖电子、精测电子、晶晨股份、沪硅产业、北京君正、南大光电、立昂微、雅克科技、紫光国微、华润微等。 在摄像头芯片领域，韦尔股份专注于半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发和设计；储存芯片领域，国科微是国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一；射频芯片领域，卓胜微业界率先基于RFCMOS工艺实现了射频低噪声放大器产品化；数字芯片领域，晶晨股份是智能机顶盒、电视芯片领域的引领者；模拟芯片领域，圣邦股份专注于模拟芯片设计，韦尔股份主营业务包括半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计；功率芯片领域，斯达半岛是国内IGBT领域的领军企业，捷捷微电专注于电力半导体领域；wif芯片领域，华胜天成和博通集成分别专注于企业云服务和无线通信集成电路芯片的研发与销售；制造领域，赛微电子和士兰微分别是我国导航定位领域的国家级高新技术企业和半导体和集成电路产品的设计与制造企业；封测领域，长电科技、通富微电和华天科技是国内著名的三极管制造商和集成电路封装测试企业的龙头；刻蚀机领域，中微公司是全球高端半导体微观加工设备公司；PVD领域，北方华创是国内主流高端电子工艺装备供应商；检测设备领域，精测电子是国内较早从事平板显示检测系统业务的公司之一，华峰测控主营半导体自动化测试系统业务，长川科技掌握集成电路测试设备的相关核心技术；光刻胶领域，南大光电是国内MO源材料领域的龙头企业，同时也是国内光刻胶领域的龙头企业，容大感光是国内PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一，飞凯材料是我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一，晶瑞电材是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一；IC集成电路设计企业包括兆易创新、国科微、韦尔股份、弘信电子、富瀚微、北京君正、汇顶科技、瑞芯微等；半导体材料企业有阿石创、飞凯材料、南大光电、雅克科技、江丰电子、鼎龙股份等；半导体设备企业有北方华创、晶盛机电、至纯科技、长川科技、汇顶科技等；AI芯片领域，GPU有景嘉微、海光信息、好利科技，CPU有龙芯中科、中国长城，FPGA有安陆科技、复旦微电、紫光，AI芯片有恒烁股份、寒武纪、澜起科技，光模块有德科立、天孚通信、中际旭创、联特科技，英伟达算力板卡有胜宏科技。

14nm将在明年实现全面量产：院士发声、半导体三大趋势生变

中国国产芯片制造领域传来振奋人心的消息：预计在明年，关键技术将取得重大突破，14nm芯片有望实现全面量产。 以往，这一技术主要依赖于本土生产能力与海外技术设备的结合，而今，中国正朝着全产线、全供应链的国产化迈进，显示出自主研发的强劲势头。 中国工程院院士吴汉明强调，尽管后摩尔时代技术发展看似放缓，但对中国而言，这反而带来了更大的创新空间。 国内企业投入大量资源于装备研发，已具备生产芯片大型生产线的能力，包括刻蚀、CVD、热处理、CMP、清洗机等关键设备，预示着国产芯片的黄金时期即将到来。 14nm作为先进工艺的代表，虽然与3nm、5nm等先进制程相比略显成熟，但在物联网和半导体产业转移的背景下，其产业意义超越了技术层面。 随着物联网设备需求的激增，14nm芯片将在智能硬件、汽车电子等领域扮演重要角色，尤其是在当前全球芯片供应紧张的形势下，14nm的稳定供应显得尤为关键。 吴汉明院士指出，集成电路产业链面临挑战，如图形转移技术突破、新材料的研发和良率提升等。 国内虽已具备14nm芯片的量产能力，但仍需关注国际贸易波动对供应链的影响。 在国家政策推动下，以工业互联网和物联网为核心的芯片需求将持续增长，14nm芯片需求将会显著提升，成为产业的焦点。 随着摩尔定律的趋缓，14nm不再仅仅局限于高端市场，而是成为了满足一般性芯片需求的主流制程，对于推动国产芯片产业链发展具有重大意义。 未来，国产芯片产业需强化本土化和产能增长，以迎接物联网新时代带来的机遇，打造更具竞争力的科技生态系统。

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