民参军门槛降低 军工领域放开获重大利好 概念股迎来投资契机
2015年9月8日，国防科工局和总装备部联合公布新版武器装备科研生产许可目录。新版许可目录分核武器与军用动力、军用航空器等11大类，共755项，其中民参军项目大幅增加，门槛降低，軍工領域放開取得突破性進展。
民参军概念股最新动态与价值解析
新版许可目录的发布，为民参军企业提供了广阔的发展空间，以下为部分民参军概念股的最新动态与价值解析：
- 新研股份（300159）：公司2015年半年报显示，营业收入1.03亿元，同比增长15.16%；归母净利润1,696万元，同比增长5.18%。公司主营产品玉米收割机和青贮机将在三季度迎来销售旺季，预计全年营收增长超50%。公司正在收购明日宇航等军工资产，为公司发展注入新的动力。
- 明日宇航（未上市）：公司是市场少有的纯军工资产，钛合金技术行业领先，主要业务是高毛利的航空零部件生产及国际转包。明日宇航军工业务将开始放量，未来5年有望保持年均50%的增长。目前公司已经收到证监会反馈意见，后续进展值得关注。
新研股份半年报点评
业绩符合预期
公司2015年上半年实现营业收入1.03亿元，同比增长15.16%；实现归母净利润1,696万元，同比增长5.18%。业绩符合预期。
毛利率下降
公司营业成本同比增长33.07%，高于营业收入增速，主要由于公司本期玉米机收入占比较多，导致毛利率下降。秋季是青贮作业旺季，三季度高毛利青贮机销售有望带动毛利率回升。
资产负债表
公司在建工程本期增加较多，主要是募投项目吉林松原牧神机械制造有限公司项目建设导致。
现金流量表
公司本期投资活动现金流支出较多，主要是购买资产支出增加导致。
发展趋势
- 静观农业机械三季度产能释放。
- 高质量军工资产享受估值溢价。
明日宇航军工业务展望
明日宇航是市场少有的纯军工资产，钛合金技术行业领先，主要业务是高毛利的航空零部件生产及国际转包。公司军工业务将开始放量，未来5年有望保持年均50%的增长。
公司已经收到证监会反馈意见，后续进展值得关注。
盈利预测调整
维持盈利预测不变。
不考虑收购军工资产，预计公司2015~16年EPS分别为0.23元和0.34元，对应P/E分别为77.4x和53.3x。考虑军工重组后2015~16年备考EPS分别为0.25元和0.37元，对应P/E分别为72.4x和48.9x。
按照农机和军工行业可比平均水平给予公司估值，下调公司目标价13.7%至22元，对应2016eP/E59x（备考EPS），维持推荐评级。
风险提示
农机行业竞争加剧，收购军工资产尚具有不确定性。
| 概念股 | 最新动态 | 价值解析 |
|---|---|---|
| 新研股份（300159） | 营收增长15.16%，净利润增长5.18% | 主营产品销售旺季，军工资产注入预期 |
| 明日宇航（未上市） | 军工业务放量，钛合金技术领先 | 未来5年有望保持年均50%增长 |
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