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2024年汽车行业9月份业绩快报汇总

汽车行业板块前9个月财务快报

2024年行业9月份业绩快报汇总

2024年10月12日

小米汽车

长城汽车

吉利汽车

哪吒汽车

上汽集团

比亚迪股份

奇瑞集团

蔚来汽车

小鹏汽车

岚图汽车

理想汽车

极氪汽车

东风汽车

上汽通用五菱

汽车股“集体走红”大涨！华为“拉动”北汽蓝谷涨超30%

【要点提示】

2024年第11周，《汽车K线》统计在册的82只汽车股，整体表现实现反弹，一周平均股价大涨5.03%，总市值涨至约6.18万亿元。

其中，实现上涨的个股数量多达66只，华域汽车持平，余下15只个股出现下滑。

从总榜单来看，此次实现上涨的个股达8成，而涨幅超过10%的个股数量多达13只。

其中，北汽蓝谷以32.08%的周涨幅一骑绝尘；东安动力以27.66%的周涨幅排在第2位；德赛西威、宁德时代和长安汽车分别以19.36%、14.56%和14.41%的周涨幅排在第3~5位。

跌幅方面，下跌个股的跌幅均未超过10%。 其中，东风集团股份以6.19%的周跌幅领跌，蔚来美股、和谐汽车、上汽集团和福耀玻璃A股分别以3.79%、3.28%、2.47%和2.39%的周跌幅排在倒数第3~5位，余下下跌个股除广汇宝信外，跌幅均在2%以内。

与此同时，三大股指全面飘红，上证指数、深证成指和恒生指数分别收涨0.28%、2.6%和2.25%。

以下，《汽车K线》将统计在册的股票分为四大板块，逐一进行分析。

01乘用车：北汽蓝谷一骑绝尘

2024年第11周，乘用车板块大面积飘红，一周平均股价增长5.77%，板块市值达3.55万亿元。 其中，上涨的个股共有22只，下滑的个股4只。

具体来看，北汽蓝谷以32.08%的周涨幅领涨该板块及总榜单；长安汽车和华晨中国分别以14.41%和13.79%的周涨幅排在第2、3位。

消息面上，北汽蓝谷公司控股股东北京汽车集团有限公司(简称“北汽集团”)拟将其直接持有的公司全部股份对应的表决权，托管给其控制的企业北京汽车股份有限公司(简称“北京汽车”)。

公告显示，本次股份托管后，北京汽车可以实际支配北汽蓝谷约38.7%的表决权，而北汽蓝谷的直接控股股东将由北汽集团变更为北京汽车。

北汽蓝谷还披露公告称，拟与北京汽车集团产业投资有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司共同出资设立平台公司北汽海蓝芯能源科技(北京)有限公司(简称“平台公司”)，平台公司注册资本3.9亿元，其中北汽蓝谷出资5000万元。

根据公告，平台公司将作为管理与投资主体，与宁德时代新能源科技股份有限公司、北京京能科技有限公司及小米汽车科技有限公司共同出资设立合资公司北京时代新能源科技有限公司(简称“合资公司”)。

该合资公司注册资本10亿元，其中平台公司出资万元，占比39%；宁德时代出资万元，占比51%；京能科技出资5000万元，占比5%；小米汽车出资5000万元，占比5%。 合资公司成立后，将在北京投资建设电芯智能制造工厂。

此外，根据工信部最新一期企业申报车型目录，由华为和北汽蓝谷联合打造的享界S9亮相，该车为纯电动轿车，共申报了3个版本，生产地址为北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号。

据悉，该车将于今年4月在北京车展正式亮相，或在6月正式发布。

或受上述消息影响，北汽蓝谷多个交易日实现上涨，并有两个交易日实现涨停。

跌幅方面，东风集团股份以6.19%的周跌幅领跌该板块及总榜单，蔚来美股和上汽集团分别以3.79%和2.47%的周跌幅排在倒数第2、3位。

消息面上，东风集团股份频频被公司控股股东东风汽车公司，通过港股通增持，截止3月15日，东风汽车公司直接及间接持有公司股份增至6,063,702,000股，约占总股数的73.23%。

上汽集团披露了产销数据，2024年1~2月累计产销分别为43.35万辆、45.27万辆，同比分别下降25.96%、16.06%。 除广汽集团外，是前10大中国汽车公司中，唯一出现累计产销两位数下滑的企业。

整体而言，乘用车板块表现最好，大面积飘红的表现和个股喜人的涨势，让该板块成为周涨幅最多的板块。

02 新能源&智能化：大面积飘红，德赛西威领涨

2024年第11周，新能源&智能化板块大面积飘红，一周平均股价增长5.51%，总市值仅次于乘用车板块，为1.85万亿元。

具体来看，德赛西威以19.36%的周涨幅领涨该板块；宁德时代和亿纬锂能分别以14.56%和9.17%的周涨幅排在第2、3位。

消息面上，宁德时代披露了2023年报，年内宁德时代营业总收入首次突破4000亿元、达4009.17亿元，同比增长22.01%；归属于上市公司股东的净利润（简称“归母净利润”）441.21亿元，同比增长43.58%。 同时，宁德时代拟派发年度现金分红和特别现金分红，合计派发现金分红超220亿元。

跌幅方面，两只下跌个股分别为威孚高科和科大讯飞，前者周跌幅为0.35%，后者为0.26%。

整体而言，该板块表现颇为突出，周涨幅仅次于乘用车板块。

03 零部件：东安动力领涨，板块涨超5%

2024年第11周，零部件板块以涨为主，一周平均股价增长5.26%，总市值增至4,406.54亿元。 其中，上涨个股6只，华域汽车持平，下跌的个股3只。

具体来看，前一周领跌的东安动力，这一周以27.66%的周涨幅领涨该板块；一汽富维和精锻科技分别以11.23%和5.88%的周涨幅排在第2、3位。

其中，东安动力的大涨主要得益于3月13日和14日的两个涨停，不过从消息面上来看，该公司并未发生重大事件。

跌幅方面，福耀玻璃A股以2.39%的周跌幅垫底该板块，而其港股则以0.12%的周跌幅排在倒数第3位；玲珑轮胎以0.95%的周跌幅排在倒数第2位。

消息面上，福耀玻璃披露了2023年财报，公司实现营业总收入331.61亿元，同比增长18.02%；归母净利润56.29亿元，同比增长18.37%。

玲珑轮胎则披露了业绩快报，2023年公司实现营业收入201.65亿元，同比增长18.58%；归母净利润13.86亿元，同比增长374.66%。

整体而言，该板块表现可圈可点，尤其在东安动力的带动下，该板块平均股价涨幅超5%。

04 商用车：中国重汽双双领跌

2024年第11周，商用车板块大面积飘红，一周平均股价增长3.77%，总市值为2,347.37亿元。 其中，上涨的个股9只，下滑的个股4只。

具体来看，亚星客车以10.1%的周涨幅领涨该板块；金龙汽车和安凯客车分别以8.41%和7.09%的周涨幅排在第2、3位。

消息面上，亚星客车披露公告称，陈留平因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 与此同时，提名徐高彦为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人，任期与本届董事会任期一致。

跌幅方面，中国重汽A股和港股分别以1.8%和0.91%的周跌幅领跌；宇通客车则以0.26%的周跌幅排在倒数第3位。

END Views of AutosKline

2024年第11周，汽车股整体走强，8成个股出现增长。 尤其在乘用车、新能源&智能化和零部件板块的带动下，整个汽车股的一周股价涨幅超5%。 其中、北汽蓝谷和东安动力作为这一周的两匹“黑马”，更是助力良多。

文字为【汽车K线】原创，部分图片来源于网络，版权归原作者所有。 本号文章，未经授权，不得转载，违者必究。 同时，文章内容不构成对任何人的投资建议！股市风险大，投资需谨慎！

江淮：靠自己不如靠别人

扭亏为盈的江淮汽车，收益却来自政府补贴？

不久前，江淮汽车发布业绩快报，公司上半年营业总收入224.54亿元，同比增长26.06%。 其中，净利润达1.52亿元，较去年同期的-7.12亿元，实现了大规模扭亏为盈，稳中向好。

对此，江淮汽车表示，今年上半年，公司实现扭亏为盈主要系出口业务持续发力，带来规模和效益双增长。 但令人疑惑的却是，江淮汽车的盈利，似乎并不是传统意义上靠卖车实现的利润，而是来自国家补贴。

根据江淮汽车公告，今年上半年，江淮汽车共获得4笔政府补贴，累计金额约4.85亿元，较去年同期增加约1.71亿元。 而截至2023年7月31日，公司及子公司累计收到与收益相关的政府补贴2.1亿元。

换句话说，江淮汽车上半年之所以能够扭亏为盈，大抵上是依靠政府补贴；甚至严格意义上来说，江淮汽车都没能做到收支平衡。

或许是新能源汽车潮流太过凶猛，致使江淮汽车来不及做出反应？但从江淮汽车历年的财报来看，其盈利能力已经不足很久，尤其是2022年，江淮汽车竟然全年亏损达到了15.82亿元。

身居新能源汽车之都的合肥，江淮汽车怎么反而愈发地掉队了？

从江淮大众，到大众安徽

拳头收回，是为了更好的蓄力。 但江淮汽车收得太过靠后，也就失去了一鼓作气的爆发力，只留下“再而衰、三而竭”的后继无力。

最终结果显而易见，本来作为中国第3家“合资大众”，江淮大众的最后，连名字都被丢掉。 而且从江淮大众到大众安徽，江淮汽车的第一张底牌，似乎并没有留下太多东西。

将时间倒回到2017年，彼时江淮与大众的双向奔赴，引得整个车圈喧闹不已。 而作为中国第3家的合资大众——江淮大众的出现，本来是站在了一汽-大众、上汽大众的肩膀上。

事实上，从一开始，江淮大众便承担着大众在国内市场新能源转型的重任。 但集合了大众、江淮之力的思皓品牌，并没有意想之中的成功，甚至已经沦为了江淮汽车“油改电”的换标产物。

时也，命也！

江淮大众在新能源汽车市场的不温不火，就像是“起了大早，赶了晚集”；而体制僵化的痼疾，更是难以满足大众进军中国新能源的野心。 而这所有的一切，似乎都是为了“改弦更张”，做出的铺垫。

恰逢合资股比放开的“东风”吹来，在安徽合肥官方的推动下，江淮大众迎来了“改朝换代”式的转变。 只不过这场变动之后，江淮汽车丧失了合资公司的主导权。

2020年，大众与江淮签署意向协议，大众将投资10亿欧元(约79亿元人民币)，获得江淮汽车母公司——安徽江淮汽车集团控股有限公司50%的股份，同时增持江淮大众股份至75%，获得合资公司的管理权。

大众安徽横空出世，100%的管理运营权，使得大众安徽成为大众集团在中国市场上的“亲儿子”，并进一步成为区别于上汽大众、一汽-大众的存在。

然而不容否认的一点在于，此时的大众安徽有多么辉煌，江淮汽车就被映衬着多么落寞。

退一步讲，刚刚大众与小鹏达成的合作，双方将共同打造电动车。相对应的，自己都在花钱买技术的大众，除了“名头”之外，还会给予江淮汽车什么？

“或许还有些技术吧。”

某江淮大众部门主管这样说道：“大众占江淮控股50%股份，肯定会有些技术投入，但没有太多指望，本来想跟着大众躺赢，看来是靠谁都不行，只能培养自己的核心竞争力。”

事实就是如此，关于大众这张底牌，江淮汽车并没有用好。 至于其中，究竟是人的问题，还是企业体制的问题，我们无从得知。 但可以确定的一点，与其它国内汽车品牌相比，江淮汽车的竞争力，不够充足。

乘用车转型，但钇为很难

“左手大众，右手蔚来”的故事，并不好讲。 据了解，到2024年，蔚来与江淮的代工合同就会到期，而蔚来的自建产业园区，也将于2024年正式投产。 如此说来，来自蔚来的这份“外快”，江淮汽车也要逐渐失去。

靠谁都靠不住的江淮汽车，似乎只能自己硬着头皮上了。 事实，也正是这样。

4月12日，江汽集团乘用车新标揭幕暨全新品牌战略发布会，在合肥举行。 不难看出，江淮迫不及待地开启这次发布会的目的有二：其一，重新梳理江淮汽车杂乱的乘用车体系，统一思想，统一战斗力；其二，推出钇为，再战新能源汽车市场，求一线生机。

相对于商用车，乘用车总要争口气不是？所以，江淮的第一步就是统一乘用车车标。

官方宣称，江汽集团重整品牌架构，将更加聚焦JAC，乘用车以全新“JAC”形象，秉承“以智能领导智能”的品牌价值观，持续强化智能网联技术创新，重新定义智能化汽车。

透过冠冕堂皇的现象，看到其后面的本质。 没有了大众的支持，江淮汽车必须打出一张属于自己的牌，以树立、稳住市场形象。 而这，也进一步成为了钇为品牌诞生的原因。

毋庸置疑，钇为承担着江淮汽车“全村人的希望”。 而且从内部品牌地位上，钇为比思皓更“亲”，资源也会更加倾斜。 对于此，某江淮汽车高管这样说道：“思皓以后就不做了，门店变成钇为。 ”

按照规划，未来5年，江淮钇为将面向纯电动A级车市场，打造钇为3、钇为X3、钇为5、钇为X5四款重磅产品。 除了已经上市发布的钇为3之外，钇为X3定位智能纯电A级SUV，钇为5和钇为X5定位智能纯电轿跑和SUV。

令人摸不到头脑的是，江淮汽车竟然会以钇为3这样一款“小车”破局。退一步讲，难道号称新能源沉淀多年的江淮汽车，只能用这样一款小车去“交差”？亦或者，江淮有自己的战略规划，只是想要先试试水？

比亚迪海豚、海鸥，五菱缤果，欧拉好猫……显而易见，钇为3所处的赛道，早已硝烟弥漫，荆棘遍布。 而根据相关数据显示，钇为3在6月份的销量仅为1061台，7月份则并未公布。

相对于号称的订单破万，钇为3拉胯的销量成绩，开了个坏头。 都说要让子弹再飞一会儿，但如今复杂多变的市场环境，真的不会留给江淮汽车太多的时间。

毫不夸张地说，如今支撑江淮汽车股价的，恐怕只剩下商用车业务，以及与华为的潜在合作了。

押华为重注，真救命稻草？

最初的消息由来，或许可以追溯到今年的2月份。 彼时，江淮与华为的合作还只是“风言风语”。 但突如其来的中建集团官方曝光，落实了此项“谣言”。

2月16日，中建集团在官网发布公告称，中建六局联合体中标安徽肥西新能源汽车智能产业园EPC项目，中标额约15.44亿元，项目主要建设内容包括：冲焊联合厂房、涂装车间、总装车间等整车制造相关的建筑。

值得注意的是，在这则看似正常的公告上，却清晰地显示着——该项目是合肥市重点工程，建成后将用于华为与江汽集团在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车。

就这样，江淮与华为的联合造车，成为了一件板上钉钉的事。 但至于江淮汽车会不会成为第二个赛力斯，其中的想象空间很大。

长时间关注苹果的知名分析师郭明錤表示，江淮汽车将成为华为售价百万级别问界MPV的最大赢家，预计在2024年Q2季度量产，销量目标为年销5万台。 如果该消息为真，那么锚定MPV市场的江淮汽车，可能会有一战之力。

回顾曾经，自2002年瑞风商务车上市以来，便以年平均165%的增长率，迅速成为中国MPV市场的引领者。 2008-2010年，瑞风更是以稳健的销量表现，牢牢坐稳国内MPV市场第一的位置。

但时过境迁，属于瑞风的辉煌，依旧停留在昨日。 相关数据显示，现在瑞风MPV系列中卖得最好的瑞风M3，6月销量仅为1174台，不足腾势D9的零头。

那么问题来了：这样的瑞风，能够凭借华为的赋能，一跃成为百万豪车吗？亦或者说，华为与江淮合作的如果不是MPV车型，又该如何承担起百万豪车的名头？

就在不久前，余承东亲自官宣，华为与奇瑞合作的首款纯电轿跑，将会第一个搭载HarmonyOS 4。 根据外观渲染图可知，该车车标并没有采用AITO问界，而是奇瑞特色的“Luxeed”。

如此看来，“奇瑞问界”大概率不会出现，“江淮问界”或许也会是同样的路数，换个说法出现在消费者面前。

但这里想要说的是，将华为作为底牌，江淮汽车真的能够高枕无忧吗？要知道，这不仅可能是一根“救命绳”，还有可能是致命的“砒霜毒药”。

沉默啊，沉默。

沉默已久的江淮汽车，究竟什么时候才能找到自己的康庄大道？市场还在等待，但留给江淮汽车的时间，可能真的不多了。

车企相继发布前三季度业绩快报全行业整体业绩向好

10月12日晚间，国机汽车、科博达等沪市上市公司发布2022年度前三季度业绩快报。 稍早数日，上汽集团、广汽集团、均胜电子、赛力斯等汽车行业企业也各自公布了三季度业绩预告或9月产销快报。 总的来看，汽车行业三季度业绩向好，行业复工复产显著加快，汽车产业链及供应链等正逐步畅通，全行业整体复苏势头十分明显。

根据汽车工业协会数据，今年9月汽车产销分别达到267.2万辆和261万辆，环比增长11.5%和9.5%，同比增长28.1%和25.7%。 今年1-9月，汽车产销分别达到1963.2万辆和1947万辆，同比也实现增长。

沪市主板车企表现十分亮眼。 9月份上汽集团整车销售51.7万辆，创年内新高。 广汽集团实现产销双增长，同比增幅44.3%和41.5%。

汽车行业三季度业绩向好

在经营业绩方面，目前的业绩快报和业绩预告披露显示，我国汽车行业复工复产显著加快，汽车产业链供应链逐步畅通，全行业整体复苏势头明显。

汽车电子龙头均胜电子预计，今年前三季度归母净利润实现1.15亿元-1.30亿元，同比增长约534%-617%，其中汽车电子业务及汽车安全业务均实现较大幅度同比增长。 今年以来，公司新业务订单获取保持强劲，尤其在新能源汽车领域增长较快，新业务订单占比已超过50%。

国机汽车2022年前三季度实现归母扣非后净利润1.85亿元，同比增长126.54%。 汽车贸易服务业务与重点客户维持了良好的合作关系，汽车工程业务克服疫情影响，在新能源汽车产业强劲增长势头下，合同签约态势良好，在手业务订单稳健执行。

公告显示，科博达主要客户销售情况良好带动公司自身业绩情况增长，归母扣非后净利润同比增加33.42%到41.76%，

新能源车零售渗透率首破30%大关

新能源成为行业发展的重要助力。 数据显示，今年9月新能源汽车继续保持高速增长，月度产销再创历史新高，分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比增长9.3%和6.2%，同比增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。 今年1-9月，新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到23.5%。

同时，新能源汽车零售渗透率首次突破30%大关达到31.8%，较2021年9月的渗透率提升11个百分点。

主流车企也是纷纷布局新能源赛道——9月份上汽集团新能源车销售9.5万辆，同比增长48.5%;同期，广汽集团销售3.4万辆，同比增长124.0%;赛力斯旗下问界系列车型销量突破万辆。

行业政策刺激催生了火热需求

汽车行业的整体发展，离不开车购税减半等政策带来市场购车需求的充分释放。

乘联会数据显示，9月全国乘用车市场零售190.8万辆，相比去年同比增长21%，较上月同期增长2%;全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比增长29%，较上月同期增长7%。

此外，供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，油价上涨而电价锁定，带动电动车订单表现火爆。 随着各地出台鼓励消费政策力度加大，主流车企生产持续拉升，新能源汽车市场表现活跃。 数据显示，9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%。 1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%，1-9月新能源乘用车批发434.1万辆，同比增长115.4%。

国内车企出海能力显著增强

证券时报记者梳理公告发现，国内车企的出海能力已显著增强。 我国汽车出口量已于8月超越德国，仅次于日本汽车出口量。 今年9月，中国汽车出口量达30.1万辆，同比增长73.9%。 新能源汽车出口5万辆，同比增长超过一倍，贡献了重要的增量。

相关公告显示，上汽集团今年9月的海外销量为10.84万辆，同比增长51.19%;海外市场今年以来的累计销量已达68.82万辆，同比增长55.78%。

另外，上汽集团与中远海运集团拟实现交叉持股，携手打造跨行业“央地混改”的新标杆，此举也将有利于促进双方在汽车供应链、零部件进出口物流等领域的深度协同。 并且，在新市场条件下拓展汽车行业全球数字化供应链合作，加强海外业务发展，加快推进双方国际化拓展步伐，推进数字化、新能源等领域合作，实现现代服务业与先进制造业深度融合。

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