受益概念股值得留意 重点关注高铁出海 高层推动一带一路高质量发展
2024-12-410:29
来源：决策层在第四次一带一路建设工作座谈会上
12月2日，决策层在第四次一带一路建设工作座谈会上强调，坚定战略自信，勇于担当作为，全面推动共建一带一路高质量发展。
一带一路的核心目的是通过加强全球基础设施建设，推动经济一体化，尤其是在基础设施、能源、产业园区、科技等领域的合作。这一战略不仅促进了中国与各国的经济交流，也推动了中国企业在全球基础设施市场上的竞争力和影响力。
高铁出海成为新亮点
光大证券分析，作为全球高铁技术的领先者，中国高铁的国际化进程正逐步走向全球市场，特别是在一带一路倡议推动下，中国高铁产品在亚洲、欧洲、非洲等地区的市场前景非常广阔。
近日，越南国会通过为期十年的南北高铁投资计划。该计划总计将投入670亿美元，总长度1541公里，两端分别设在首都河内与胡志明市，中间连接20个省市。越南总理范明政6月访华时，曾与中国大型铁路企业会面，称希望中企参与越南铁路建设。在此背景下，越南南北高铁有望成为中国高铁出海的新亮点。
国内建设前景广阔
根据规划，到2035年，全国铁路网达20万公里左右，其中高铁7万公里左右。若想达到2035年的目标，2026年至2035年需建成铁路3.5万公里左右，其中高铁2万公里左右，平均每年铁路投产新线3500公里左右，其中高铁2000公里左右。
20万公里的远期目标有望为国内轨交装备行业创造广阔市场空间。
市场空间巨大
光大证券分析，我国高铁产品技术全球领先，全球加大基建投资力度，铁路需求日益提升，为我国高铁出海带来广阔市场机遇，全球铁路装备市场规模超2000亿欧元。
落脚到A股市场，高铁出海+国内建设预期，新一轮轨交周期有望打开较大市场空间，对应细分领域具有明显竞争优势的龙头企业有望率先受益，关注在出海方面领先的高铁整车及核心零部件和材料供应商。
- 中国南车
- 中国北车
- 永贵电器
- 鼎汉技术
- 众合机电
- 马钢股份
- 东方雨虹
- 南山铝业
- 康尼机电
将有五大产业有望受益于“一带一路”战略：第一是交通运输类公司：铁路、公路、港口、航运、航空将直接受益于“一带一路”战略下的业务扩展。 重点推荐港口、航运中的上港集团 、厦门港务 (A+H)、招商局国际、宁波港 ；航空机场中的深圳机场 、厦门空港 、东方航空 、南方航空 ；物流板块中的建发股份、外运发展 ；公路铁路中的大秦铁路 .第二是建筑及基础设施工程类公司：“一带一路”的道路联通将使得交通基础设施(如铁路、公路、港口、机场)、能源管网、电信设施等行业以及建筑类的配套产业率先受益。 重点推荐最大程度受益于走出去的国际工程承包管理企业中工国际和中国机械工程(H股)，受益于高铁出海的中国中铁 ，海外已布局多年、业务占比近1/3的中国电建 ，以及估值具有显著优势的房建龙头。 第三为设备及配套类制造业公司：包括高铁、港口、工程机械、特高压电网、核电等领域相关的设备制造类公司。 海外基建施工或带来工程机械需求新的增量，其中工程机械需求额或为1500亿至1800亿，未来3至5年年均需求额约为当前我国工程机械销售额10%以上。 海上丝绸之路建设有望带来海上贸易增长，重点推荐中集集团 ；工程机械行业、船舶及集装箱行业中，推荐三一重工 、中联重科 、柳工 、安徽合力 .第四是原材料类公司：与兴建基础设施相关的原材料，包括钢铁、建材、有色等类别的公司将受益，特别是“一带一路”相关省份相对集中的东南、西北地区的原材料类公司将受益。 钢铁：推荐宝钢，关注新钢股份 。 建材：重点推荐丝绸之路经济带上的建材企业。 A股有青松建化 、天山股份 、西部建设 、祁连山 、宁夏建材 ，H股有中材股份、西部水泥。 其中，在基本面上有业绩支撑的是祁连山和宁夏建材，2014年业绩有望大幅增长。 第五为长期推荐品牌消费及文化传媒类公司：长期来看，道路连通、贸易连通中同样伴随着文化沟通，中国的品牌消费品(医药、家电、汽车等)、传媒等板块也将受益。
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