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公司概况
东方日升是一家专注于光伏电池、组件、电站系统等清洁能源产品研发、生产和销售的企业。公司成立于2005年，2010年在深圳证券交易所上市。
财务表现
2014年前三季度，公司实现营业收入15.55亿元，同比上升22.32%；归属于上市公司股东净利润3302.43万元，同比下降35.07%；基本每股收益0.06元。三季度单季公司实现营收6.80亿元。
公司净利润下滑主要原因是报告期内汇兑损失导致财务费用大幅上升，同时公司按应收账款账龄计提坏账增加。
组件销售
公司组件销售持续向好，主要优势包括：
- 海外市场口碑好，新兴市场开辟顺利
- 国内与几大电力能源公司合作关系稳固，另外组件将大量发货自有电站
目前，公司电池片与组件的配套产能约为800MW，产线满产。2013年组件销售约400MW，今年销量有望同比大幅上升。
电站建设
公司目前在传统欧洲市场拥有约60MW电站，未来将有序出售，增厚公司业绩同时回笼资金投入国内项目及其他海外新兴市场光伏项目。
国内电站方面，公司计划三年开发1GW，方式包括独资自建、合作开发、EPC等。随着国家能源局一系列政策和实施细则的密集出台，公司国内光伏电站建设步伐有望提速。
盈利预测
研报预计公司2014年至2016年EPS分别为0.13、0.32和0.43元。今年公司组件销售有望继续大幅上升，3年1GW电站建设将提速，明后两年电站运营及出售有望大幅提升公司业绩。
投资建议
给予公司增持评级。
风险提示
- 光伏组件需求不及预期
- 电站项目建设不及预期
- 公司应收账款计提，汇兑损失
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