style="color a size 液冷投资机会全梳理 h3 style="font none " black decoration 受益概念股 1.2em h3 href="" " text a
摘要
随着AI芯片功耗的不断提升、PUE政策的推动以及TCO下降曲线的出现，液冷技术正在成为智算中心的标配。预计到2027年，液冷数据中心市场规模将达到1020亿元，行业五年复合年增长率（CGAR）将达到59%。液冷应用的放量将受到短期内芯片大厂、PUE政策的影响，而中长期的规模化应用则取决于TCO下降曲线的走向。
产业链投资机会
1. 液冷基础设施（零部件及原材料）
国内液冷基础设施市场规模预计将从2022年的20.2亿元增长到2027年的187.2亿元，复合增速为56.1%。头部厂商包括曙光数创、3M、英维克等。
2. 液冷服务器
服务器厂商的核心竞争力在于客户资源、解决方案和运维能力。IDC预计，液冷服务器市场规模将从2022年的10.1亿美元增长到2027年的89.0亿美元，复合增速为54.7%。国内头部企业浪潮、超聚变、宁畅2022年份额分别为34%、32%和4%。
3. 液冷机房/机柜
第三方IDC厂商对数据中心机房机柜建设和整体运维有深刻理解，客户资源积累丰富。他们可以自建或合作共建液冷数据中心，如润泽科技、秦淮数据等。
4. 终端客户
2022年，液冷数据中心需求中互联网、政府、运营商分别占比32%、27%和18.5%。运营商采用技术验证-规模试验-领先标杆的渐进模式，目标到2025年实现50%以上项目规模化应用。
结语
液冷技术在大数据、人工智能等领域的应用前景广阔。随着技术的不断成熟和成本的不断下降，液冷有望成为数据中心降耗增效、提高可靠性的重要手段。投资者可以通过把握液冷产业链上的投资机会，分享这一成长性行业带来的红利。
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