Gemini 革命 受益概念股大盘点 谷歌 AI 苹果 迎来 iPhone 大模型或将提升用户体验
发布日期：2024-3-19
作者：佚名
来源：未知
摘要
苹果公司正在就将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone进行谈判。苹果希望获得Gemini的授权，为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模式。
苹果寻求人工智能合作伙伴
据知情人士透露，苹果公司正在就将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone进行谈判。苹果希望获得Gemini的授权，为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模式。据悉，苹果正在准备AI新功能，作为iOS18的一部分，但这些改进将集中在其设备上运行的功能上。苹果正在寻找一个合作伙伴来完成生成式人工智能的繁重工作，包括创建图像和根据简单提示撰写文章的功能。人工智能大模型赋能AI手机
AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务能力，大幅提升手机性能。同时，大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。在大模型的加速赋能下，AI手机迎来重要发展机遇。根据《2024年AI手机白皮书》，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。AI手机市场发展趋势
AI手机快速崛起将推动相关硬件创新升级，相关公司受益。国联证券电子团队表示，大模型不断推出，海外AI应用快速发展，建议关注算力产业链。其中，算力需求的带动HBM需求同步增长，建议关注HBM产业链。相关标的：雅克科技、华海诚科等。AIPC、AI手机的推出叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道，建议关注AI硬件产业链。相关标的：维信诺等。半导体经济周期有望于2024年迎来反弹，建议关注国产IC制造产业链。相关标的：中芯国际、长电科技、芯源微等。受益上市公司
中泰证券指出，受益三星GalaxyS24热卖，建议关注三星手机相关核心标的：力芯微（电源管理芯片）、格科微（CIS芯片）、兴森科技（HDI板）、长盈精密（钛合金中框）、飞荣达（散热器件）、比亚迪电子（钛合金中框）等。受益三星、苹果等头部厂商加速AI手机布局，建议关注AI手机相关核心标的：传音控股、立讯精密、华勤技术、韦尔股份等。谷歌发布了号称规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，声称性能超越GPT-4和人类专家。 然而，很快谷歌承认放出的Gemini视频是经过剪辑的。 国内便列出了相关概念股清单，包括焦点科技、省广集团这类做广告的，理由是它们代理谷歌的广告（事实上，谷歌只有2%的营收来自中国）。 太辰光也被列为此类公司，原因是该公司间接供货谷歌MPO光纤连接器。 太辰光的核心业务是光纤连接器，主要给云计算数据中心机房供货，间接成为谷歌的供应商。 然而，全球数通光模块的销售收入在2023年下降了5%。 太辰光的业绩也受到影响，2023年前三季度实现营收6.23亿，同比下降11.45%，实现归母净利润1.05亿，同比下降30.32%，实现扣非后归母净利润0.93亿，同比下降36.05%。 制造业的太辰光采用了轻资产的运营模式，账面现金充裕，固定资产较少。 公司以自主研发为主，并通过直销销售模式将光通信器件和光传感产品应用于电信网络、数据中心、政企专网等领域。 公司每年更新设备的投入也比较低，2022年全年仅发生资本性支出2450万。 公司毛利率在近年来正在“螺旋式”下滑。 2022年的毛利率升高是一个“特例”，数据中心的全面扩张引发了供需不均衡。 2023年及未来，行业的整体毛利率会逐步下降。 历年资产负债表显示，公司现金流比较充裕，近年来货币资金和理财产品基本维持在5亿左右。 公司手握大把现金的时候，去做了理财。 结合历年财报，发现公司2022年才开始购买理财产品，近两年来理财余额维持在2亿左右。 然而，币种越复杂，公司的汇率风险越大。 公司对汇率风险的应对措施主要有两个方面：一是持续关注汇率变动趋势，积极监控公司外币交易和外币资产及负债的规模；二是利用自有资金较为充裕的优势，灵活结汇，努力降低汇率风险的影响。
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