11月7日股市早盘必读 b b

行情回顾

上一个交易日，A股三大指数集体冲高回落。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.35%，创业板指跌1.05%，北证50指数涨3.59%。全市场成交额26241亿元，较上日放量2734亿元。全市场超2700只个股上涨。板块题材上，能源金属、转基因、飞行汽车、网络游戏等板块涨幅居前。

重大新闻

十四届全国人大常委会举行第三十三次委员长会议

会议听取了《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报。十四届全国人大常委会举行第三十三次委员长会议。会议听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议了关于批准该议案的决议草案代拟稿。（新华社）

抖音回应抖音炒股：已在重点处置，有第三方投顾公司紧急通知不得提及个股

近日，部分短视频、直播平台的荐股相关内容引发外界关注，有报道称抖音万人直播间能撬动的资金体量超过普通游资，甚至有直接荐股引发个股涨停等异动的情况存在，被质疑存在合规问题。对此，抖音方面相关人士表示，平台已关注到相关信息，并在重点处置。同时，从抖音安全中心相关负责人了解到，平台严厉打击各类非法证券活动，对发现的违规内容和账号，平台将采取包含封禁直播权限、内容下架、资料重置、账号禁言在内的手段进行处置。如用户在平台发现违规内容，可通过举报功能向平台反馈，平台将及时处置。（新华财经）

10月开户量达到平时水平的4-5倍

据上交所官网统计，2024年前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。2024年1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。（界面新闻）

深圳公开遴选低空经济产业基金管理机构

深圳市引导基金投资有限公司具体组织发起设立深圳市低空经济产业基金，现公开遴选基金管理机构。单只基金规模原则上不低于10亿元。对低空经济领域集群的基金拟设规模20亿元，可视申报情况调整。基金可投金额应100%投资于低空经济领域。（界面新闻）

知名私募林园投资：即日起停止跟投

11月6日晚，知名百亿私募林园投资公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起(2024年11月6日)停止跟投。（和讯网）

乘联会：10月份新能源乘用车零售128.4万辆 同比增长67%

据乘联会初步统计，10月1-31日，乘用车新能源市场零售128.4万辆，同比去年10月同期增长67%，较上月同期增长14%，今年以来累计零售841.6万辆，同比增长41%；10月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发139.9万辆，同比去年10月同期增长58%，较上月同期增长14%，今年以来累计批发930.9万辆，同比增长37%。（乘联会网）

小鹏汽车L4级自动驾驶可实现取消方向盘

在小鹏AI科技日上，小鹏汽车董事长何小鹏介绍小鹏L4级自动驾进展时表示，小鹏的线控转向系统可实现取消方向盘，从原来必选变为可选，用户可根据需要进行隐藏或使用。同时，L4会研发Ultra车型，Ultra车型将面向全球开发，为ROBOTAXI服务。（IT之家）

中国银行已下发通知：广州新增房贷利率不得低于3%

11月6日下午，有广州地区的中国银行工作人员告诉记者，该支行已接到新增房贷利率不得低于3%的相关通知，11月7日起，广州地区新增房贷利率将按照3%执行。该工作人员称，昨日(11月5日)房贷利率最低为2.9%，今日(11月6日)已登记名字走流水的客户仍能按照2.9%的利率执行。（21世纪经济报道）

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早盘必读:土耳其崩盘引全球市场动荡，短期建议轻仓操作为主

重点推荐证监会：外资投资A股的势头并未减弱两部委发布信息消费升级三年行动计划：消费规模冲刺6万亿元市场点评市场点评：土耳其崩盘引全球市场动荡，短期建议轻仓操作为主。 传媒：三家视频网站+六家影视制作公司联合声明，抑制不合理片酬等。 期货情报金属能源：黄金270.3,涨0.32%；铜,跌0.22%；伦敦布油72.96, 涨1.23%；螺纹钢4200，跌0.76%；铝.0,涨0.07%；沪镍，跌0.64%；郑醇3243,跌1.22%； PVC指数7345.0,跌0.47%；铁矿507，跌0.98%；焦煤1232.5,跌2.34%；焦炭2424.5,跌1.36%；橡胶 ，跌1.04%；跌0.21%；焦煤1162.5,涨0.43%；焦炭2027,跌0.00%；橡胶 ，跌0.43%；农产品：豆油5876，跌0.31%；玉米1875,跌0.48%；棕榈油4954.0,跌0.04%；棉花,跌0.20%；郑麦2647.0,跌0.41%；白糖5137.0,跌0.21%汇率：欧元/美元1.1406,跌1.03%；美元/人民币6.8650,涨0.30%；美元/港元7.8482,跌0.02%新股提示无。 重点推荐1、证监会：外资投资A股的势头并未减弱8证监会新闻发言人高莉8月10日在例行发布会上表示，今年以来，我国上市公司盈利能力持续提升，股票市场投资价值显现，境外资金通过互联互通等渠道持续流入A股。 2018年1-7月，境外资金累计净流入A股市场1616亿元。 6月以来，虽然全球贸易摩擦加剧，但外资投资A股的势头并未减弱。 6、7两个月，净流入A股市场的境外资金498亿元。 证监会将按照党中央、国务院决策部署，进一步扩大资本市场对外开放，加快落实证券服务业开放政策，完善境外投资者参与A股市场的制度规则，切实保护各类投资者的合法权益，促进资本市场平稳健康发展。 点评：截至8月10日，北向资金已经连续14个交易日净流入，合计净流入274.33亿元。 其中，8月9日，北向资金净流入52.15亿元，创下两个多月新高。 当前，外资持有的A股自由流通市值占比约6%，已经接近公募基金和险资在A股中的占比。 随着外资的不断进入，A股的生态也逐步发生改变，两级分化愈发明显，行业龙头个股获得一定溢价，而越来越多的个股逐步被边缘化。 这是需要我们去适应的。 （投资顾问蔡劲注册投资顾问证书编号： S20）2、两部委发布信息消费升级三年行动计划：消费规模冲刺6万亿元8月10日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。 《计划》提出到2020年，信息消费规模达6万亿，年均增长11%以上，拉动相关领域产出达到15万亿；其中，重点推进光线宽带和4G网络深度覆盖，加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程，确保5G商用。 点评：根据这个《计划》，我国将重点推进光线宽带和4G网络深度覆盖，加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程，确保5G商用。 预计国内将迎来一波5G的投资高 潮，与5G建设相关的个股短期将有活跃表现机会。 （投资顾问蔡劲注册投资顾问证书编号： S20）市场点评1、市场点评：土耳其崩盘引全球市场动荡，短期建议轻仓操作为主。 周五大盘震荡整理消化为主，上证指数收于2795点，微涨0.03%。 创业板走势略强，指数收于1511点，上涨0.94%。 两市成交2882亿元，相比周四大幅减少589亿元。 板块表现上，医药、猪肉、生态农业、房地产、工业互联、云计算、5个等板块涨幅居前，电力、煤炭、银行、石油、钢铁等板块跌幅居前，科技相关板块依旧表现较强。 周五市场以震荡消化为主，科技板块相对活跃带动创业板走势强于主板。 但两市成交量快速萎缩到3000亿以下，显示目前市场追涨意愿不高，资金严重不足，仍是存量资金在板块间腾挪博弈。 本周市场受消息面影响振幅较大，多空分歧明显争斗激烈，短期消息面往往左右市场心态，从而影响当日涨跌。 目前技术面和基本面已逐渐具备了支撑底部形成的条件，但市场信心严重缺失人气低迷，反弹减仓几乎已是市场共识，所以每次反弹都会引来巨大抛盘，反弹持续性不强。 市场信心恢复既需要时间，也需要政策面利好来影响。 本周证监会表态推动各项制度性改革、积极引导外资进入以及国家科技领导小组成立，对市场产生积极影响。 如果后市继续有新的积极因素出现，随着技术上指数成功站上各主要中短期均线，吸引增量资金持续流入，则场内存量资金博弈格局有望打破，反弹或有望延续。 短期后市重点关注消息面和成交量的变化。 操作上，可逐步逢低分批尝试布局调整充分的优质蓝筹股、科技成长股，避免短线频繁追涨杀跌。 （投资顾问 曾紫磊 注册投资顾问证书编号： S15）2、传媒：三家视频网站+六家影视制作公司联合声明：抑制不合理片酬等。 三家视频网站+六家影视制作公司联合声明：抑制不合理片酬，抵制行业不正之风 。 声明指出，共同抵制艺人“天价”片酬现象，抵制偷逃税、“阴阳合同”等违法行为。 投顾点评：当前中国影视文化产业正处于做大、做强的关键时期。 艺人坐收过高的片酬，会大幅提高影视制作成本，会侵占影视拍摄和制作费用，实则不利于影视行业健康发展。 艺人天价片酬、阴阳合同，也不利于社会公平稳定。 视频网站和影视公司联手抵制不合理片酬，引导行业长期更健康的发展，长期看有利于影视制作企业，投资者可以关注龙头传媒制作企业的中线机会。 （投资顾问 曾紫磊 注册投资顾问证书编号： S15）免责声明：本公司所提供的公司公告、个股资料、投资咨询建议、研究报告、策略报告等信息仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或询价，投资者使用前请予以核实，风险自负。 本公司所提供的上述信息，力求但不保证数据的准确性和完整性，不保证已做最新变更，请以上市公司公告信息为准。 投资者应当自主进行投资决策，对投资者因依赖上述信息进行投资决策而导致的财产损失，本公司不承担法律责任。 未经本公司同意，任何机构或个人不得对本公司提供的上述信息进行任何形式的转载、发布、复制或进行有悖原意的删节和修改。

5月31日同花顺早间必读：科创板第二批上会企业名单发布

【宏观经济】

商务部：在服务国内需要的基础上，我们愿意满足世界各国对稀土资源的正当需求。 但是，如果任何国家想利用中国出口的稀土所制造的产品，遏制打压中国的发展，于情于理都是令人难以接受的。

商务部：有媒体表示，IMF近日发布的研究报告称，美国加征关税造成的成本几乎全部由美国企业承担了。 对此，新闻发言人高峰表示：美方的贸易霸凌主义最终损害的是美国自身，买单的是美国的消费者和企业。

发改委：为贯彻落实中央经济工作会议部署和《政府工作报告》要求，近日，国家发改委召开推进新型城镇化年度重点工作电视电话会议，总结交流新型城镇化建设经验，推动落实2019年新型城镇化建设重点任务。

发改委：对煤矿方提出两条可选路径：一是降低年度长协价格，即从535元/吨降低到520元/吨；二是将动力煤月度长协价格降到黄色区间，即环渤海港口5500大卡动力煤价格降到600元/吨以下。

国家能源局：积极推进平价上网项目建设，严格规范补贴项目竞争配置。 即按风电和光伏发电项目竞争配置工作方案确定需纳入国家补贴范围的项目。 做好新建风电、光伏发电项目与电力送出工程建设的衔接并落实消纳方案，优先保障平价上网项目的电力送出和消纳。

特朗普：6月10日起对进口自墨西哥的所有商品征收5%的关税；关税会逐步上调，直至非法移民问题得到解决，届时会结束征收关税。

【股市要闻】

科创板：上交所6月11日召开科创板上市委2019年第2次审议会议，审议福光股份，睿创微纳，华兴源创科创板首发申请。

隔夜外盘:欧美股市普涨，能源股表现不佳；油价跌近4%，创两个月新低；比特币触及9000美元高位后跌回8000美元；美联储宣布缩表计划结束之后的债券购买计划。

MSCI：MSCI明晟亚太区执行董事兼中国研究主管魏震表示，自A股被纳入MSCI指数后，运作平稳，没有出现预期中的风险，这也加大了国际投资者对A股的信心。

金逸影视（）：昨日盘中巨振19%，换手率68%，全天成交16亿元，游资对倒迹象明显，盘中跌停约105次

金力永磁（）：公司为高性能稀土永磁材料高新技术企业，并不直接拥有稀土矿山资源，主营业务未发生重大变化。

格力集团：珠海市国资委回应格力集团增持长园，格力集团未来可能会变成投资平台(公司)，他们会根据自身研判做相应的决策，既可以是财务投资，也可以根据发展前景完全控股，未来会把一些权限下放给格力集团。

【机会情报】

AI+教育：据媒体报道，教辅APP“作业盒子”日前已经完成1.5亿美元的D轮融资，由阿里巴巴领投，目前估值已超过10亿美元。 此前，作业盒子已经完成过5轮融资，投资方包括联想之星、好未来教育集团、网络风投、云峰基金、贝塔斯曼亚洲投资基金等。 “作业盒子”定位“人工智能+教育”的属性。

天然气：第二届中俄能源商务论坛将于6日至7日在俄罗斯举行。 论坛计划在石油天然气、电力和金融领域就中俄能源合作关键问题展开讨论。 论坛旨在为中俄能源领域企业建立直接沟通对话的平台，相互了解合作需求，推荐合作项目，寻找潜在合作伙伴，开发共同项目，实现能源项目与融资、 科技 创新的相互促进与配合，为进一步提升中俄务实合作水平作出积极贡献。

白酒追溯：从工信部获悉，我国将加快推进全国白酒质量安全追溯体系建设，并加快建立和完善全国酒业防伪追溯平台，不断完善全程追溯协作机制，切实保障质量安全。

光伏发电：国家能源局近日发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，提出了四项总体要求:一是积极推进平价，上网项目建设，.二 是严格规范补贴项目竞争配置，三是全面落实电力送出和消纳条件，四是优化建设投资营商环境。

智能电视：据报道，两款华为液晶电视已经通过3C认证，其认证型号为OSCA-550/Osca-550A，申请人为华为技术有限公司，生产厂为合肥京东方视讯 科技 有限公司。 有消息称华为的高端电视计划9月推向市场，未来华为高端电视会像三星一样具备8K、高色域、人工智能等性能。

【公司要闻】

热点公告>>>

金力永磁：公司并不直接拥有稀土矿山资源；

柏堡龙（）：上半年预盈8320万元-9832万元；

国盛金控（）：拟非公开发行不超30亿元公司债券；

*ST华信（）：控股股东16%股份被司法划转；

*ST菲达（）：拟终止山东菲达有关出资转让、增资协议；

旭光股份（）：筹划收购子公司储翰 科技 股权股票停牌；

科远股份（）：证券简称自5月31日变更为“科远智慧”；

*ST大控（）：涉嫌信披违规违法遭证监会立案调查；

乐视网（）：6月28日召开2018年度股东大会；

杭州银行（）：100亿元二级资本债券发行完毕；

华友钴业（）：拟7.73亿元收购华海新能源99%股权；

贵人鸟（）澄清：媒体报道对公司财务数据的质疑未充分考虑到并表等情况；

全通教育（）：因正中珠江被查将更换审计机构继续推进收购吴晓波频道；

丰乐种业（）：公司股价近期异动频繁已与基本面及二级市场走势严重背离；

中航高科（）：拟挂牌转让江苏致豪100%股权；

重大事项>>>

*ST康得（）：因资金流动性不足暂停部分业务；

中环股份（）：子公司拟投建太阳能电池用单晶硅材料项目；

中兴通讯：股东大会同意公司向中行建行申请425亿元综合授信额度；

韶能股份（）：新丰生物质能扩建工程项目1号机组投入商业运行；

北汽蓝谷（）：收到逾11亿元国家新能源 汽车 推广补贴；

中信重工（）：拟发起设立兴邦先进制造产业基金；

中材 科技 （）：子公司拟15.47亿元投建锂电池隔膜项目；

天奇股份（）：子公司与西门子歌美飒签订约2.42亿元订单；

圣济堂（）：拟1.84亿元扩建大 健康 产业园项目；

宁波建工（）：子公司签订4.73亿元施工合同；

兴民智通（）：与Savari在智能网联 汽车 领域签署框架协议；

增减持>>>

方正电机（）：股东拟减持不超6%股份；

康强电子（）：大股东之一致行动人今日减持10.78万股；

东方雨虹（）：董事提前终止减持计划；

股份回购>>>

顺网 科技 （）：已耗资1.92亿元回购2.07%股份；

停复牌>>>

停牌：旭光股份

【全球要闻】

【特色数据】

【早盘气象】

综合来看，今日股市气象预期为阳。

【投资日历】

2019-05-31 PMI(报告期:2019年5月)

2019-05-31 2019一带一路名品展.上海

2019-05-31 2019第14届东亚国际食品交易博览会

2019-06-01 中国儿童发展论坛

【期指】

早盘必读:7月货币数据点评：贷款增长明显，M2增速触底回升

【本期摘要】重点推荐7月货币数据点评：贷款增长明显，M2增速触底回升保险业上半年保费收入现负增长，行业集中度有所提升市场点评市场点评：政策消息持续转暖，市场有望延续震荡反弹，操作谨慎乐观宏观视点：工信部：前7月移动互联网流量增两倍，移动电话用户超15亿基建行业：基建投资增速后期有望企稳回升，看好板块相对表现期货情报金属能源：黄金266.45,涨0.81%；铜,涨1.25%；螺纹钢 4369，跌0.16%； PVC指数7175， 跌1.24%；郑醇3317,涨1.10%；沪铝,涨1.90%；沪镍，涨1.18%；铁矿494.5，跌2.18%；焦煤1287.0，跌1.30%；原油496.4，涨0.67%；焦炭2569.5,跌3.71%；橡胶 ，涨7.70%；锰硅8632，跌3.14%；硅铁6662，跌3.37%；农产品：豆油5874,平；玉米1875,跌0.05%；棕榈油4946,平；棉花,涨1.67%；郑麦2605,跌0.34%；白糖4942,涨0.55%；苹果，跌1.24%。 汇率：欧元/美元1.15,涨0.27%；美元/人民币6.84,跌0.18%；美元/港元7.85，平。 重点推荐1、7月货币数据点评：贷款增长明显，M2增速触底回升事件：日前，中国人民银行发布数据显示，7月人民币贷款增加1.45万亿元，同比多增6278亿元；7月末，广义货币(M2)余额177.62万亿元，同比增长8.5%，增速比上月末高0.5个百分点。 点评：新增贷款同比增加明显主要源于政策推动，当月央行加大资金投放为银行提供流动性支持，并支持银行加大对小微企业、基础设施建设等领域投放。 人民币贷款增长明显，表明银行放贷能力和意愿有所增强，同时，信贷结构优化有利于助力持续扩大内需。 居民存款是推动M2同比反弹的主要力量。 资管新规对于资管产品投资非标资产提出了更高的要求，这一方面使表外融资渠道有所收窄，另一方面也使得表外理财扩张放缓，进而引起居民资产回归表内存款。 M2增速触底回升，反映当前市场流动性总体充裕，市场利率回落，存款派生效应增强，市场流动性状况向好。 （投资顾问钟燕玲注册投资顾问证书编号： S24）2、保险业上半年保费收入现负增长，行业集中度有所提升事件：近日，银保监会发布了2018年上半年保费数据统计情况。 根据统计数据报告，行业原保险费收入亿元，同比下降3.33%。 其中产险公司原保险保费收入6024.18亿元，同比增长14.18%；人身险公司原保险保费收入.19亿元，同比下降8.50%。 点评：从上述数据可以看出，导致保险业保费收入负增长的原因主要是占保险市场大半江山的人身险业务的下滑。 人身险三大险种中，健康险和人身意外伤害险都有超过15%的增长，而寿险下滑幅度则达到12.15%。 自去年以来，监管部门对寿险产品进行了多轮清理整顿，134号文、19号文对行业的影响仍在消化中，一些主动转型的寿险公司也因长期保障型险种销售难度较大，正在逐步适应。 随着各大保险公司加大市场投入和保障型业务销售力度，下半年行业人力规模有望上行。 保费增速改善叠加结构优化，全年增速虽明显下降，但内含价值保持中高速增长确定性较高。 截止6月底，四大寿险公司保费收入占整个寿险行业的50.94%。 平安、太保、人寿和新华的同比增速分别为21.19%，17.61%，4.05%，10.83%，增速高于行业平均水平。 四大上市公司的市场份额在2018年2月以后稳步上升，预计未来市场份额仍有望进一步提升。 （投资顾问钟燕玲注册投资顾问证书编号： S24）市场点评1、市场点评：政策消息持续转暖，市场有望延续震荡反弹，操作谨慎乐观周二市场延续反弹，成交相对持平。 截止收盘，沪指报2733.83点，涨幅1.31%，深成指报8549.06点，涨幅1.60%；创指报1456.97点，涨幅1.48%。 保险、银行等权重股和白酒、家电等白马股纷纷走强，带动沪指强势收复2700点，大涨超1%。 市场继续上涨，主要是周二有几条消息都提振市场信心。 国务院说，国有民营经济一视同仁；中证报记者说，地方债风险权重有望调降至零；还有，贾跃亭说，我准备还钱。 这些消息消除了市场上的诸多忧虑，比如民营经济的地位问题；地方债务的处理问题，进而涉及到银行的坏账问题；以及上市公司股票质押的问题，进而涉及到证券公司股票质押的问题。 如果这些问题都能得妥善解决，那么好转是情理之中的事情，预计大盘短线有望延续震荡反弹，操作上建议保持谨慎乐观，灵活加强波段操作，逢低关注业绩增长明确、估值合理被错杀的品种。 建议重点关注国企改革、金融、、基建、半导体、信息软件等。 股市有风险，投资需谨慎。 （投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S066）2、宏观视点：工信部：前7月移动互联网流量增两倍，移动电话用户超15亿8月21日，工信部披露数据显示，截至7月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.2亿户，同比增长11.1%，1-7月净增1.07亿户。 1-7月，电信业务收入累计完成7799亿元，同比增长3.7%，增速较1-6月下滑0.4个百分点。 1-7月移动互联网累计流量达329亿GB，同比增长202.4%。 （投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S066）3、基建行业：基建投资增速后期有望企稳回升，看好板块相对表现7月社融数据边际改善，看好基建表现持续性（特别是相对收益），主要看好理由：1）表内信贷扩张继续，7月社融口径人民币贷款1.29万亿，同比多增4000亿左右；金融机构贷款口径7月人民币贷款新增1.45万亿，同比增加6245亿；企业债券发行融资2237亿元，环比多增900多亿；新增基建行业贷款1724亿元，环比多增469亿。 2）表外收缩有所收敛，7月委托贷款缩量950亿元，较前期缩量幅度收敛明显。 3）信用风险管控修复，有助降低建筑企业融资成本，目前3年/5年期AA企业债收益率分别为5.01%/5.44%，周环比分别上升12/19bp。 4）过去4轮政策宽松驱动基建行情的持续时间均在6-9个月，绝对/相对收益均分别在40%/35%以上，节奏上前期提估值，后期看业绩；本周财政部发布地方专项债发行工作具体要求，社融数据边际改善，看好基建表现持续性。 （投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S066）免责声明：本公司所提供的公司公告、个股资料、投资咨询建议、研究报告、策略报告等信息仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或询价，投资者使用前请予以核实，风险自负。 本公司所提供的上述信息，力求但不保证数据的准确性和完整性，不保证已做最新变更，请以上市公司公告信息为准。 投资者应当自主进行投资决策，对投资者因依赖上述信息进行投资决策而导致的财产损失，本公司不承担法律责任。 未经本公司同意，任何机构或个人不得对本公司提供的上述信息进行任何形式的转载、发布、复制或进行有悖原意的删节和修改。

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