英伟达AI芯片H200开售 相关产业链受益概念股大盘点
摘要
英伟达的尖端图像处理半导体（GPU）H200现已开始供货。H200为面向AI领域的半导体，性能超过当前主打的H100。根据英伟达方面公布的性能评测结果，以Meta公司旗下大语言模型Llama2处理速度为例，H200相比于H100，生成式AI导出答案的处理速度最高提高了45%。H200性能和特点
H200于去年11月发布，其为基于英伟达的Hopper架构的HGXH200GPU，是H100GPU的继任者，也是该公司第一款使用HBM3e内存的芯片。HBM3e内存速度更快，容量更大，因此更适合大型语言模型。 H200的性能大幅提升，与H100相比，其主要升级在于HBM3e内存。单芯片HBM容量的提升有望进一步提升对HBM的需求。受益产业链
随着AI应用对算力硬件产品需求的不断提升，英伟达的供应链有望受益。海外产业链
存储原厂：海力士/三星/美光 设备：BESI/ASMPT/Camtek等大陆产业链
存储：香农芯创/佰维存储/雅创电子等 设备：赛腾股份/精智达/新益昌等 材料：华海诚科/雅克科技/联瑞新材/兴森科技/深南电路等 封测：通富微电/深科技/长电科技等相关报道
英伟达于3月18日在开发者大会上宣布，年内将推出新一代AI半导体B200，B200和CPU组合的新产品用于最新的LLM上，推理大语言模型性能比H100提升30倍，成本和能耗降至25分之一。结论
英伟达AI芯片H200的推出对人工智能领域具有重要意义。其卓越的性能和对AI应用的强大支持，将继续推动AI产业发展。相关产业链的公司有望从H200的广泛应用中受益，并迎来新的发展机遇。英伟达H200发布，性能很强，奈何买不到
英伟达H200发布，性能强劲却难以入手在AI人工智能领域，近日NVIDIA发布了最新的H200芯片，被赞誉为目前最快的AI算力芯片。 尽管皮衣刀客的步伐迅速，但H200的升级幅度并不如预期般大。 相较于H100，H200的性能提升在60%到90%之间，主要体现在显存容量的提升和HBM3e显存的升级，而非核心计算能力的显著改进。 尽管H200在推理性能上有显著提升，如显存带宽和容量的增大，使得跨卡访问减少，但对AI大模型训练的实际速度影响有限，H200与H100在训练175B大小的GPT-3模型上，速度提升大约只有10%左右。 随着AI应用的普及，推理任务的需求日益增长，H200的节能特性降低了使用成本，显示出更高的性价比。 显存是H200的关键所在，AI大模型的数据处理需求对内存和存储带宽提出更高要求，HBM3e显存的引入正是为了应对这一挑战。 然而，H200的HBM3e规格略显保守，实际出货时间推迟到2024年第二季度，且受限于出口禁令，国内用户难以购买到。 尽管英伟达为中国市场开发了新的HGX系列，但性能受限于管制，期待国产替代品的出现。 未来，NVIDIA可能会在B100中带来更大的性能飞跃，可能是真正的“满血版”。 然而，目前H200的发布仅是现有技术的小更新，显存依旧是AI发展的核心驱动力。
最新市场主流“AI芯片”概念梳理
最新市场主流“AI芯片”概述：AI芯片市场中的明星产品包括谷歌的TPU，专为机器学习设计，TPU v5p作为最新升级，其性能提升显著，训练效率是TPU v4的2.8倍，且在内存和带宽方面也有显著增强。 谷歌预测AI芯片市场将迅速扩张，A股相关标的如中际旭创、腾景科技、博创科技和太辰光受益于谷歌的业务需求。 AMD的MI300系列芯片同样引人关注，MI300X和MI300A分别在训练和推理方面表现出色，AMD对市场前景的乐观预测也显示了AI芯片市场潜力。 在A股中，通富微电、芯原股份、锐捷网络等公司与AMD有紧密合作。 国际巨头如英伟达的A100、H100和H200，微软的Maia 100和Cobalt 100，以及亚马逊的Trainium和Inferentia芯片，都在AI领域占据重要位置。 中国厂商如华为的升腾系列、海光信息的深算系列、寒武纪的思元系列和龙芯中科的龙芯系列，展现了本土企业的技术实力，尤其是寒武纪的590芯片备受瞩目。 此外，弘信电子与燧原科技的深度合作预示着国产AI算力服务器市场的崛起，其他本土公司如网络昆仑、壁仞科技和天数智芯等也值得关注，显示中国AI芯片产业的蓬勃发展。
联想创投被投企业半月报速览Vol.7（11.1-11.15）
科技圈持续热闹，吴恩达、Hinton、LeCun等AI专家对“大模型毁灭人类”议题展开激烈讨论。 英伟达发布新AI芯片H200，性能较H100提升60%至90%。 文生视频与图生视频的竞争不断升级，Gen-2更新颠覆AI生成视频领域。 政策方面，工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》指出，人形机器人有望成为颠覆性产品，目标是2025年实现批量生产，2027年达到世界先进水平。 被投企业本月取得多项进展：图灵量子与联想研究院上海分院、联想制造即服务签署生态合作协议，加速产品产业化进程，促进联想集团生态系统协同；宁德时代董事长曾毓群荣获2023年诺贝尔可持续发展特别贡献奖，表彰其推动全球交通电动化与能源革命的贡献；Nyonic CEO韩东在“对话全球CEO”活动上阐述生成式AI的行业变革潜力；长木谷®董事长张逸凌博士荣登《2023胡润U35中国创业先锋》榜单，表彰其在骨科数字化进程中的贡献；思谋科技发布全球首个工业多模态大模型，与松下、江森自控签署战略合作，进一步拓展国际业务；寒武纪与百川智能完成大模型适配，共同推动生成式AI的创新与落地；东软智睿推出全新极光智慧放疗平台，已获NMPA批准上市，将改变国内该领域长期被国外品牌垄断的局面；澜舟科技与中电云达成战略合作，共同推动数字中国建设与人工智能产业发展。 HKbitEX母公司太极资本荣获2023瑞银未来金融挑战赛总冠军。 珠海冠宇成功入选广东省重点产业链“链主”企业。 卫蓝新能源兆瓦时级固态锂离子电池储能系统入选能源局能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单。 DeepWay助力天津西青区及东疆综保区完成无人驾驶全域首次入测。 联想新视界与陕建十二建集团达成战略合作，共推绿色低碳经济发展。 DataMesh推出FactVerse动手实验室和虚拟工厂DLC。 Syrius炬星科技商用清洁机器人正式登陆日本市场。 弘玑入选“2023年上海市企事业专利工作试点单位”。 中科慧眼荣获2023中国自动化学会技术发明奖。 多家被投企业斩获铃轩奖，宁德时代、芯驰科技、黑芝麻智能、轻舟智航、后摩智能获奖。 多家企业荣获“2023年度硬核芯”大奖，锐思智芯、京微齐力、纵行科技获奖。
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