推动受益概念股上涨 光伏开工率开启上行通道
摘要
当前光伏板块处于基本面底和盈利底,但近期积极的边际变化正在发生。一方面8月国内项目陆续启动交付,预计9—11月组件排产将持续上升,行业需求端出现边际好转;另一方面,产业链盈利底部愈发明朗,测算7月N型产业链盈利底部已企稳,行业供给端改善提速。
行业最新动态
国内项目交付期启动
根据PVinfolink数据,预计8-9月组件排产分别为51.9、53.W,环比增长12.3%、3.3%。8月组件排产环比增长主要系国内大型电站项目从8月起陆续启动,部分组件厂订单好转,开工率上调。
产业链盈利底部出现
目前N型一体化产业利润处于历史底部水平,较大亏损压力下企业开工意愿低,行业落后产能将加速淘汰,产业链价格有望企稳。中信建投证券认为产业链盈利底部已经出现,随着9-11月国内需求逐步启动,产业链盈利将在底部企稳。
受益概念股
山西证券建议关注中东、东南亚相关区域出口企业及行业格局改善后龙头企业的投资机会。重点推荐:光伏玻璃:福莱特;BC电池:隆基绿能、爱旭股份;银浆:帝科股份,积极关注:德业股份、中信博、迈为股份、协鑫科技、朗新集团、旗滨集团、福斯特、京山轻机、大全能源、麦迪科技。
相关链接
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