国产供应链再受瞩目 5G行业重磅峰会召开在即 受益概念股
峰会简介
由工业和信息化部指导，IMT-2020（5G）推进组和中国通信标准化协会主办的2019年IMT-2020（5G）峰会将于7月17至18日在北京举办。
会议期间，除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外，还将权威发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。
国产供应链有望崛起
国信证券认为，当前5G浪潮已至。国产供应链有望实现崛起，设备端关注主设备、射频滤波器、光器件等领域；应用层将百花齐放，关注物联网、IDC、云通信等领域。
相关上市公司
通宇通讯
国内通信天线及射频器件龙头厂商。受益于5G商用建设加速推进，基站密集化推高天线射频需求量，以及5G天线有源化提升天线总体集成度并拔高产品技术门槛，通宇通讯有望抢占5G先行优势。
中新赛克
作为5G后周期核心标的，中新赛克或将充分受益于各行业流量爆发。公司提供网络可视化垂直一体化解决方案，行业优势地位持续提升。随着5G流量爆发和网络扩容，后端大数据和网络安全市场快速增长，公司有望持续受益。
催化剂
- 天线集成化混合基站密集化推动天线射频量价齐升
- 天线有源化推动行业集中度进一步提升
- 5G流量爆发提升网络可视化智能化需求
主要风险因素
- 5G建设不及预期
- 大客户过度集中，客户采购政策有可能调整
- 未来竞争加剧引起产品价格滑坡
2020年装修公司异常艰难，齐家网第四届全国家装行业峰会对装修公司扶持有什么新举措？
对装企来说有两个关键字，“转型助手”、“产业顾问”，对于业主来说关键字是“装修全程保障”，把齐家网看作信息平台的话，对互联网家装的交流渠道和交易规则会加深介入，未来可能会推出一些更有效的双向担保协议来促进市场规范化。
2019半导体概念股一览
2019半导体概念股一览我们每周对于半导体行业的思考进行梳理，从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点，并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 我们认为，半导体投资主线——并购/国产替代——逻辑持续加强。
并购方面：北京君正发布公告，拟以发行股份及/或支付现金的**标的资产，合计交易价格暂定为72亿元(上述标的资产的主要资产为其持有的北京矽成股权)，根据预估，北京矽成100%股权的估值暂定为71.97亿元，交易完成后，北京君正穿透持股北京矽成比例为100%。 并采取询价**向不超过5名符合条件的特定投资者募集总额不超过15亿元的配套资金。 本次交易成功将实现上市公司“处理器+存储器”的协同。
国产替代方面：5月16日，美国商务部的工业和安全局(BIS)发布文件《AdditionofEntitiestotheEntityList》，宣布明确把华为公司(及其分布在美国以外的26个国家和地区的68家分支机构)加入其“实体清单”(EntityList)，规定美国企业不得向华为相关公司出口零配件，除非经过美国商务部的许可。 对此次美国限制事件对华为公司直接影响存在较大不确定性，但我们认为在国际贸易摩擦加剧、供应链被美国公司限制较强的背景下，以华为公司为代表的大陆终端品牌厂商将加速培养大陆上游产业集群，特别是上游关键环节。 国产替代逻辑进一步加强。
回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。
我们认为未来三年是：1.下游应用：出现5G等创新大周期;2.供给端：贸易战加速核心环节国产供应链崛起速度。 两大背景下，我们看好低估值、业绩增长趋势明朗、受益创新+国产化崛起的核心标的，持续推荐优质“芯屏”核心资产。 我们重点推荐：紫光国微(国产FPGA)/圣邦股份(电源管理芯片)/长电科技(5G芯片封测)闻泰科技(拟收购分立器件龙头安世半导体)/环旭电子(5GSiP)/兆易创新(合肥长鑫进展顺利DRAM国产替代)/京东方A(华为柔性OLED战略供应商)/三利谱(偏光片国产化龙头)/瑞丰光电(MiniLED)
北京君正收购ISSI
北京君正发布公告，北京君正及/或其全资子公司合肥君正拟以发行股份及/或支付现金的****屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权，武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额。 本次交易完成后，上市公司将直接及间接合计持有北京矽成100%股权。 北京矽成59.99%股权的交易作价暂定为43.19亿元，上海承裕100%财产份额的交易作价暂定为28.81亿元。 并采取询价**向不超过5名符合条件的特定投资者募集总额不超过15亿元的配套资金。
北京矽成为控股型公司，自身暂未开展业务，其业务由全资子公司ISSI、ISSICayman以及SIENCayman等经营。 ISSI系一家原纳斯达克上市公司，于2015年末被北京矽成私有化收购。 另外，矽成历年还被上市公司，兆易创新及思源电子**过。
华为开发者大会9月10日举行，有哪些概念股会受益？
据悉，今年的华为开发者大会将会在9月1日在东莞松山湖举行，尽管近年来一直深受美国的强力打压而陷入比较困难的发展局面，但是华为依然凭借自身的硬实力顶住压力屹立不倒，越挫越勇，展现出很强的韧性，这次华为的年度开发者大会也必然会受到广泛关注。 华为这次大会最让人期待的是其自主研发的鸿蒙系统和基于最新Android系统打造的EMUI11系统，也就是着重于向大家讲述华为的软件和生态系统，围绕5G、AI加速、智能互联等话题展开，相信会给人眼前一亮的感觉，提振中国科技界发展的信心。 华为开发者的召开在即，其在A股市场的相关概念股也可能会随之相应的热度而得到关注。 A股市场中与华为或者华为鸿蒙系统有关的概念股还是挺多的，据相关统计超过100支股票，而且市值超过千亿的有14只，比如立讯精密、金山办公、韦尔股份、用友网络等，其中金山办公跟鸿蒙系统有一定关联，有可能会成为鸿蒙系统办公软件的提供商。 创业板的先进数通、蓝盾股份、数字认证等科技公司则是华为鸿蒙系统的有力合作商家，蓝盾股份主要开展鸿蒙系统的云服务合作项目，数字认证主要是旗下参股子公司参与到鸿蒙系统中，向开发者联盟提供APP版权综合管理服务。 跟华为鸿蒙应用类有关的个股则有网达软件、彩讯股份、掌阅科技、四维图新、科蓝软件、迅游科技等。 随着5G时代的到来，智能设备的日渐丰富和数量增加，很多智能硬件终端也会对相应的新兴的操作系统起到推动的作用，在新技术变革的特点下，需要加快推出新的系统应用和完善优化，这对于华为即将发布的鸿蒙系统2.0来说，充满很多挑战，当然还有更多的机遇。 因此华为相关的概念股应该会有较为不错的预期收益。
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