液冷散热市场前景广阔 2025年渗透率将超20% 亟待关注的受益概念股
摘要
据TrendForce集邦咨询预估，随着英伟达Blackwell平台预计于2024年第四季度出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上云端服务厂商加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。
液冷散热的市场趋势
液冷散热的应用已从选配逐渐转变为必配，主要原因在于AI芯片架构升级后，高算力与高功耗相匹配，传统的气冷散热方式已难以满足散热需求。因此，液冷散热方案的渗透率正在快速提升。
英伟达Blackwell平台的催化剂作用
英伟达在全球AI服务器市场市占率接近90%。其新平台Blackwell因能耗较高，尤其是GB200整柜式方案需要更好的散热效率，有望进一步促进液冷方案的渗透率。TrendForce集邦咨询预估，2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%，这将促使电源供应厂商和散热行业等竞相投入AI液冷市场，形成新的产业竞争格局。
受益概念股分析
朗威股份（sz301202）- 数据中心机柜市占率国内领先
- 液冷机柜供应维谛，后者是英伟达主力CDU供应商
精研科技（sz300709）
- 散热板块液冷业务涉及液冷模组、液冷板等产品
- 开拓领域主要为服务器、储能等
- 已进入英伟达供应链，将受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展
结论
液冷散热市场前景广阔，在ESG意识提升、AI服务器建设加速的大背景下，预计2025年液冷散热渗透率将超20%。英伟达Blackwell平台的推出将进一步催化这一增长趋势，受益概念股有望迎来快速发展。
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