光伏概念股龙头喜迎利好 第三批光伏领跑基地名单公布

来源：上证报 原文链接

摘要

国家能源局确定的2017年光伏发电领跑基地名单已公布，包括10个应用领跑基地和3个技术领跑基地。该名单与之前公示的版本基本一致。领跑基地将于2018年3月31日前完成竞争优选，6月30日前全部开工建设，12月31日前全部容量建成并网。

名单详情

应用领跑基地

• 山西大同二期
• 山西寿阳
• 陕西渭南

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光伏epc龙头

一8月24日据南方财富网数据统计显示，EPC概念尾盘报跌，青岛中程（1541，-146，-8654%）领跌，三联虹普(251，-22，-8059%)、田中精机(2303，-186，-7473%)、科融环境(506，-033，-6122%)等跟跌。 二EPC概念股有： 1华电重工：总股本1167万股，流通A股1155万股，每股收益元。 2018年8月21日公告，公司与辽宁宝来化工有限公司签署了《动力站输煤系统EPC总承包合同》，合同金额为21，万元人民币。 2协鑫集成：总股本5856万股，流通A股5075万股，每股收益-元。 2018年10月10日公告，公司全资子公司协鑫能源工程有限公司与上海电力设计院有限公司组成联合体，协鑫能源工程有限公司作为其牵头人近期收到中标通知书，联合体通过公开投标方式中标获得青海国投、协鑫集团德令哈光伏发电应用领跑基地1、2、3号项目EPC总承包工程，中标内容为上述光伏电站提供EPC工程相关服务。 3露笑科技：总股本1604万股，流通A股1198万股，每股收益元。 全资子公司江苏鼎阳从事光伏电站EPC，深耕分布式光伏发电领域；17年光伏行业收入718亿元，营收占比2211%；18年9月，拟逾15亿收购顺宇股份9231%股权，顺宇股份主营业务则为光伏电站的投资、建设及运营，主要为集中式光伏电站及部分分布式电站。 4福莱特：总股本2146万股，流通A股898万股，每股收益元。 公司主要业务公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采、销售和EPC光伏电站工程建设，其中，光伏玻璃是公司最主要的产品。 5ST雅博：总股本746万股，流通A股322万股，每股收益-元。 分布式光伏业务板块主要从事EPC工程业务范畴。 6四川路桥：总股本4775万股，流通A股3611万股，每股收益元。 公司还拥有公路行业甲级设计资质，可以参与EPC等涵盖设计业务的项目投标。 st雅博2021年年底分红。 st雅博主营业务是大型金属屋(墙)面围护系统和分布式光伏屋面系统工程的设计、制作、安装和服务，产品类型是金属屋面工程、光伏业务、软件及设计，产品名称是金属屋面工程 、 光伏业务 、 软件及设计，经营范围是金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发，软件开发是光伏分布式电站系统的安装调试。 一、st雅博ST雅博：预计2021年一季度归母净利润为-800万至-400万元，2021年4月15日，ST雅博发布2021年一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东的净利润为-800万至-400万元；扣除非经常性损益后的净利润为-900万至-450万元，同比亏损扩大；每股收益为-至-元。 二、行业业绩截至2021年4月15日，建筑材料-其用户建材行业总计47家公司中，已有17家公司发布2021年一季度业绩预告。 其中，16家预喜，占比9412%，行业预告归母净利润均值为万元，预告归母净利润增速均值为%。 ST雅博预计归母净利润中值为-600万元，低于行业平均水平，目前行业排名第16。 此外，建筑材料-其用户建材行业有3家公司披露了扣非归母经利润，行业预告扣非归母净利润均值为万元。 综上所述，公司成立了新的市场部、技术部和项目部等，并已扩充相应的技术人员和配备相应的设施，这导致报告期内公司管理费用增加，第一季度是建筑业的淡季，受春节等节假日影响，每年同期净利润指标偏低。

亚玛顿：获联合国光伏卓越大奖！被低估的特斯拉太阳能概念龙头

只要做足功课，个人投资者可以轻松击败机构投资者

-----------彼得·林奇

由于光伏技术的不断进步，地球人的发电方式及能源结构首次发生颠覆性变化，这是一个不亚于工业革命的重大事件，影响着全球人类生活的方方面面。

这必然也将体现在资本市场上，太阳能光伏的行情不只是简单的概念炒作，深刻的说，是人类 科技 进步与生活方式的彻底转变，造就了这个行业的长期投资浪潮，太阳能光伏板块行情，或许从长远看目前只是刚刚起步，未来5年将有更广阔空间。

2021光伏将会很疯狂！行业巨头订单接到手软，多家巨头密集增资扩产，上游硅业、玻璃已经涨上天！

随着全球范围内疫情影响减弱，疫苗的研发成功，特别是我国全民免费接种，经济明显复苏，新项目加速开展，2021年全球光伏新增装机将达到174GW以上，同比增长40%，国内新增装机64GW，同比+56%；海外市场新增110GW，同比+33%。

受此影响，光伏龙头企业2021年将非常忙碌！订单量接到手软，产能供应不上，多家巨头密集宣布增资扩产：

福莱特，与晶科能源签订销售光伏压延玻璃，预估141.96亿元，公司宣布拟投资43.5亿元建设5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目；

晶澳股份，主营光伏硅片，计划投58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目；协鑫能源，主营光伏电池，计划与乐山市人民政府签署10GW 光伏电池生产基地，项目共分为两期；

上述这些巨头估计连续大涨，迭创新高，但作为真正龙头之一的亚玛顿股价却被严重低估，7月调整至今，大幅度落后光伏板块整体涨幅。

作为中国光伏领跑者、最佳双玻组件材料商的亚玛顿被严重低估，2021年或将成为一匹黑马！

经营范围：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造与销售;太阳能电站工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询;

目前主要从事的业务包括太阳能光伏减反玻璃、超薄双玻组件、光伏电站等业务。

通过12年的技术积累与沉淀,在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力。 公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等;并依托公司的技术中心组建江苏省 科技 创新团队,江苏省光电玻璃重点实验室、江苏省高透光率光伏玻璃工程技术研究中心、江苏省太阳能组件用功能性材料工程中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新基地等省级重点研发机构。 2018年,公司还成功入选江苏省创新型领军企业培育计划。 截至报告期,公司在光伏领域中参与起草了国家标准13项,行业标准14项,其中已发布实施的国家标准8项,行业标准5项;拥有有效专利85项,其中发明专利27项,实用新型专利54项,外观设计专利4项。

公司连续多年获得过中国光伏上市公司卓越表现大奖、联合国开发署可持续发展项目、中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖、最佳双玻组件材料商奖、年度优秀光伏材料企业、2018中国十大分布式光伏组件品牌、AEO认证企业证书、常州市市长质量奖、明星企业等荣誉称号。 亚玛顿品牌已成为国际一线品牌。 真正掌握核心 科技 的龙头企业。

亚玛顿：成为特斯拉全球太阳能屋顶的最重要供应商之一，技术被特斯拉充分认可，2021年特斯拉将发力太阳能屋顶全球战略，亚玛顿将深度收益，订单供不应求，积极扩产后，2021-2022年业绩有望增长2-3倍。

特斯拉规划了一整套以家庭为单位的能源生产、存储、使用方案，从利用太阳能屋顶发电，到使用储能存储富余的电力，再到使用新能源 汽车 出行。

马斯克认为，将这套以家庭为单位的模式扩展到全世界，再辅以集中式的太阳 能发电，可以解决整个能源及环境问题。

2019年公司已成为特斯拉合格供应商。 开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等，因双方签订相关《保密协议》，所以合同金额予以保密。 公司作为国际知名企业，公司成为其合格供应商之一，有利于提升公司产品的品牌影响力和核心竞争力，同时将会对公司的经营业绩产生积极的影响。

亚玛顿为特斯拉屋顶提供玻璃瓦片，2020Q3特斯拉屋顶光伏在美国部署57MW，是Q2的3倍， 并计划将屋顶光伏业务扩展到加拿大。 特斯拉给屋顶光伏业务制定的出货目标为1000套/周。

公司前三季度实现营收11.54亿，同比增加41%，实现净利润0.7亿，同比增加4047%。

Q3单季度营业收入4.12亿，同比增长38%，扣非净利润0.25亿，同比增长350%。

毛利率：17.5%，行业平均水平30%。

可能很多投资者注意到了这个异常，亚玛顿的毛利率要低于行业平均水平。

这里就要说到另一家光伏玻璃龙头：福莱特，目前市值600亿+，市值几乎是亚玛顿的10倍。 （亚玛顿公司超薄高效减反增透光伏玻璃被工信部认定为单项冠军产品，技术水平位于行业之首）

光伏玻璃包括玻璃原片的生产和深加工。

福莱特，是中国最大的光伏玻璃原片制造商双寡头之一，市占率大概在25%左右，另一家寡头是港股上市的信义光能，市占率在30%左右，目前港股市值千亿以上。

亚玛顿就输在这个无玻璃原片产能上，福莱特等开始只制造光伏玻璃原片，后面他们也陆续进入玻璃深加工行业，进而拥有光伏镀膜玻璃全产业链优势。

而亚玛顿需对外采购原片进行深加工，原片玻璃在行业景气度较高时采购困难，原材料供应受到上游企业制约，毛利率受到挤压，因此福莱特光伏玻璃的毛利率要远高于亚玛顿，就是这个原因。

基于此原因，亚玛顿在安徽凤阳投资建设原片生产基地，其中第一座650吨/日熔量窑炉已于2020年4月开始正常为公司供应原片玻璃，二期另有两座窑炉也在紧锣密鼓建设中，可能明年投产。

凤阳硅谷原片产能放量，原片供应充足，市占率大幅提升。 2020年公司预计光伏玻璃出货4000+万平，市占率约5.7%，2021年在建两座窑炉投产 后，原片产能将达到1.2亿平，叠加外购原片打满深加工产能1.5亿平，届 时考虑成品率的镀膜光伏玻璃年化出货能力将达到1.3亿平，由于新产能在6月之后释放，我们预计实际出货量约为1亿平米，市占率提升至10%。

随着原片供应提升，公司的毛利率也将逐步提升。

净利率：6.4%，行业平均水平4%。

ROE：3.3%，行业平均水平5%。

研发费用：2020年三季度3067万，同比增加27.6%。

销售费用： 2020年三季度734万，同比减少76%。

亚玛顿的销售费用是全行业中最少的！

说明公司根本不用出去找客户，客户会自动找上门来。 侧面反映了光伏玻璃的景气度非常高和公司 科技 水平领先于行业。

2020年11月15日，亚玛顿公告与天合光能签署了光伏镀膜玻璃的销售合同。 双方按月议价。 合同履行期限自2020年11月1日起至2022年12月31日 。 预估本次合同总金额约21亿元(含税)，占公司2019年度经审计营业收入约177.31%。

未来两年的业绩确定性很强，这还不包括特斯拉订单的增量与中欧贸易协定签署后全球市场的增量。

综合来看，预计公司2021-2022年营收40.8、67.2亿元，对应的市盈率在15倍左右，极具投资价值。

光伏发电概念股有哪些？

光伏发电行业正迅速发展。 国家能源局指出，十三五期间，中国每年将新增1500万至2000万千瓦的光伏发电量，继续保持全球最强劲增长的市场。 中国作为全球最大的能源生产和消费国，致力于推动清洁低碳能源发展。 自2013年起，中国新增光伏装机容量连续三年每年超过1000万千瓦，去年超过1500万千瓦。 截至2015年底，中国光伏累计装机容量达4300万KW，成为全球最大的光伏市场。 2015年，光伏相关行业投资约1000亿元，同比增长近40%。 预计2016年，我国新增光伏装机容量有望达到2000万千瓦以上。 尽管中国光伏发电规模较大，但技术进步仍需加速。 能源局启动“光伏领跑者”计划，旨在推动技术进步，新一批项目近期即将推出，数量约为4-5个。 “光伏领跑者”计划是能源局的扶持计划，通过建设先进技术光伏发电基地和新技术应用示范工程，要求采用先进技术产品。 项目合格后，先进技术产品将优先在国家项目中采用。 首个项目在山西大同启动，总规划为300万千瓦，一期工程15个项目，建设100万千瓦。 一期工程预计在2023年年中全部建成。 未来，将推动光伏设备海外制造，促进中国新能源制造全球化发展。 不仅限于中国制造，还将布局海外，特别是亚洲其他国家。 太平洋证券认为，随着常规能源的有限性和环境问题的加剧，环保和可再生能源受到越来越多国家的重视，太阳能发电作为一种新兴可再生能源，具有巨大潜力。 太阳能发电主要分为光伏发电和光热发电，目前，光伏发电技术成熟，行业增长迅速。 中国从2014年开始大力发展光伏产业，国家政策给予积极支持和引导。 本报告将从技术角度剖析光伏行业，分析各产业链主流技术及其优劣势，为企业战略选择提供参考。 给予光伏行业“看好”评级。 重点推荐隆基股份、阳光电源、东方日升、林洋能源、彩虹精化、爱康科技和旷达科技；关注科华恒盛、京运通、拓日新能、瑞和股份、中环股份。

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