概念股 美光发布首个手机3D闪存 半导体市场升温 机会早知道
行业背景
随着科技的不断发展，高科技芯片的需求也在不断增长。近期，三星发布了UFS2.0高速储存卡，美光也紧随其后，发布了全球首个手机3D闪存。这些闪存技术的快速发展，折射出半导体市场对于高科技芯片的广阔需求。
半导体设备和材料国产化
今年以来，由于下游需求旺盛，半导体设备订单密集增加。当前，我国正在大力推进半导体设备和材料的国产化进程。以南大光电为例，该公司已进军特气和光刻胶领域，打造电子化学品综合平台。
南大光电特气业务
- 稳定发展MO源，拓展小体量高毛利品种。
- 16年高纯砷烷、磷烷放量，打造电子特气大平台。
- 入股科华，进入IC最关键材料之一的光刻胶。
特气市场规模
特气市场规模广阔。仅我国半导体制造用电子气体15年将达32.8亿元。南大光电15吨高纯砷烷、35吨磷烷生产线16年将正式投产，投产后将打破国外垄断，实现进口替代。公司高纯砷烷、磷烷价格3000-3500元/千克，毛利率50%以上。
特气未来发展
包括高纯四（二甲氨基）钛在内的储备产品已经研发并实现小批量生产，未来有望以现有产品为依托推出更多IC制程特种气体产品，打造特种气体大平台。
光刻胶业务
我国半导体和平板显示用光刻胶市场空间将近15亿元，每年增速15%以上，目前基本被国外厂商垄断。光刻胶技术门槛极高，是影响集成电路性能的关键材料，下游客户粘性极高。随着国产化率的提升，科华是国内光刻胶领域的龙头企业，具有先发优势，光刻胶有望爆发。
投资建议
南大光电已逐步实现MO源、特气、光刻胶三大业务的布局，明年特气和光刻胶有望贡献业绩。未来公司将围绕IC产业，打造成为电子材料综合平台。预计公司15-17年EPS为：0.32、0.46、0.61元，对应PE为113X、79X、59X，给予强烈推荐评级。
风险提示
MO源竞争激烈，特气放量不及预期。
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