日韩掐架引爆半导体供应链变局 A股概念股迎利好
随着日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效,产业链已经出现首轮反馈,最新报道显示,从韩国显示巨头到苹果都传出在积极寻找多元化供货商。中国供应商有望在这一背景下受益。
鼎龙股份(300054)
鼎龙股份的子公司鼎汇微电子专注于半导体抛光垫和清洗液业务。公司表示,本次增资旨在拓展下游市场和融资渠道。公告中还明确规定,标的公司需在2022年12月31日前申报科创板材料并获得受理。
时代新材(600458)
时代新材拥有化学亚胺法PI膜产线,该产线已顺利量产并实现市场供不应求。公司二期PI膜产线规划2000吨,预期自2020年分批投产。PI膜主要应用于智能手机及平板电脑的石墨散热片。公司的尼龙项目已实现量产,芳纶材料生产线正在调试中,这些新材料有望成为公司新的盈利增长点。
概念股点评
其他可能受益于半导体供应链生变的A股概念股包括:
- 华懋科技(300668) :半导体封测厂,拥有先进的封测技术。
- 长电科技(600584) :半导体封测厂,是中国最大的封装测试企业之一。
- 雅克科技(300427) :半导体设备供应商,专注于清洗设备。
- 日海智能(002313) :半导体设备供应商,专注于检测设备。
- 北方华创(000939) :半导体材料供应商,主要提供硅片和光掩膜。
风险提示
需要注意的是,半导体供应链的生变可能会存在以下风险:
- 日本和韩国之间的贸易争端长期化,导致供应中断。
- 中国供应商在技术和产能上难以满足需求,影响市场份额。
- 全球经济下行,导致半导体需求下降。
总结
日韩半导体供应链之争为中国供应商提供了机会。投资者在投资相关概念股时,需要关注公司基本面、技术能力和市场需求等因素,并充分考虑投资风险。
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