证券公司客户经理

职责

• 开拓和维护客户关系，为高净值个人和机构提供理财建议。
• 分析市场趋势和公司财务状况，制定投资策略并向客户推荐投资产品。
• 执行交易并监控投资组合，确保客户的投资目标得到满足。
• 提供客户服务，包括回答问题、解决投诉和提供市场更新。
• 不断学习金融市场和投资策略，以保持专业知识。

资格要求

• 金融、经济学或相关领域的学士或硕士学位。
• 证券从业资格（例如，CFA、CFP）。
• 2年以上证券公司或金融机构工作经验。
• 优秀的沟通、人际交往和分析能力。

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证券公司的客户经理是干什么的？

职业概述：

其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：

（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；

（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；

（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；

（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

工作内容：

（一）负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

（二）负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；

（三）负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

（四）负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。

职业要求：

教育培训：金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。

工作经验：熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。

薪资行情：

成功的客户经理的收入是非常可观的。 客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。 证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。

发展前景：

从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。 在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。 无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。

更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。 对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。

此外，客户经理工作还有很强的独立性。 很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。 而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。

要求A

岗位职责:

1:通过自主渠道或公司提供渠道(银行驻点)开发证券交易客户;

2:负责金融理财产品销售以及驻点渠道关系维护，为客户提供专业理财服务;

3:负责向客户提供与证券经纪业务相关服务工作及创新业务开发;

4:收集市场信息，了解投资者需求，参与策划营销活动。

任职要求:

1:具备证券从业资格;

2:大专以上学历，专业不限，有营销经验优先;

3:性格开朗、积极进取、乐观向上，做事能持之以恒;

4:热爱证券行业，立志长期致力于证券行业。

待遇:

1:无责任底薪3500+佣金提成(15%一35%)+有效户奖金+资产奖励金+理财产品销售奖金+五险一金，工资上不封顶;

2:晋升空间:客户经理一渠道经理一区域经理一营销总监一营业部负责人;

3:周六、日双休，上班地点可选罗湖或盐田。

要求B

岗位职责：

1.参加公司组织的相关职业资格培训课程；

2.通过公司提供的营销渠道或者自主营销，完成客户招揽与客户服务工作；

3.客户服务包括为客户提供一对一的金融专业性服务，为客户提供符合需求的各类金融理财产品，成为客户的专属金融理财规划师；

4.针对机构业务，为企业提供相关的融资与投资渠道；5.完成公司各项创新业务（包括新三板、企业私募债、约定式回购、私募基金托管、银行委外业务等）的需求；

任职要求：

1、大学本科学历（优秀者可放宽至大专）；

2、诚实正直，勤奋踏实，工作态度积极主动；

3、良好的语言表达、沟通能力；

4、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；

5、具备证券从业资格证书者优先（无从业资格证书者可免费参加考前培训班）。

入职流程：面试—面试合格—加入证券从业考前培训计划—参加证券从业资格考试—签约入职—入职后职业培训

公司福利：

1.底薪开户奖提成理财产品销售奖励季度奖金年终奖金福利（节日费社保补贴）

2.培训机制：从业资格考试辅导培训、入职岗前培训、技能强化培训、年度培训及团队长培训、市场部经理培训和投资顾问专业讲师培训；

3.优良的晋升渠道：提供管理与分析咨询岗位的晋升，以及集团内部的晋升。

证券客户经理网络百科

证券公司的客户经理通常是怎样拉客户的

证券公司的客户经理在拉客户时，通常会采取一系列策略。 他们会主动接近潜在客户，通过建立良好的人际关系来获得信任。 客户经理会不遗余力地夸赞自己所在的证券公司，强调其在市场上的优势，如交易佣金低，服务质量高。 这些话术与保险推销员和保健品销售人员的手法颇为相似，都是为了赢得客户的青睐，最终实现自己的业务目标。 客户经理会利用各种渠道与潜在客户接触，例如通过、邮件、社交媒体等。 他们会根据客户的需求和兴趣定制个性化的服务方案，以满足客户的特定需求。 此外，客户经理还会举办各种活动，如投资研讨会、客户见面会等，旨在增强客户对证券公司的了解和信任。 客户经理还会定期跟进客户，提供专业的投资建议和咨询服务。 他们会根据市场变化为客户调整投资策略，帮助客户实现资产增值。 在这个过程中，客户经理会不断强调自己专业能力和服务质量，以赢得客户的信任。 客户经理的工作不仅限于拉新客户，他们还需要维护现有的客户关系。 他们会定期与客户沟通，了解客户的最新需求和反馈，提供更加贴心的服务。 客户经理会通过个性化服务和持续的沟通，确保客户对证券公司的满意度。 客户经理在拉客户的过程中，会采用各种手段和方法，这些手段和方法可能包括夸大事实、过分承诺等。 尽管这些方法可能有助于短期内获得客户的信任，但长期来看，客户经理需要依靠专业能力和服务质量来赢得客户的信任。 这不仅有助于实现自己的业务目标，也为客户提供真正有价值的服务。

证券客户经理能炒股吗

证券公司客户经理不可以帮客户炒股，并且本人也不可以炒股。 目前有法律规定，证券公司客户经理属于证券执业人员，是不可以自己炒股的。 证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员，证券公司的客户经理主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

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