英伟达股票：技术巨头的投资机会
简介
英伟达（NVDA）是一家总部位于美国的跨国科技公司，专门从事图形处理> 收入增长： 该公司已连续多个季度实现强劲的收入增长，预计未来几年将继续保持增长势头。
竞争优势
英伟达拥有以下竞争优势：
- 领先的技术： 英伟达在 GPU 设计和制造方面拥有领先的技术，使该公司能够提供卓越的产品性能。
- 强大的品牌： 该公司在游戏和数据中心市场拥有强大的品牌知名度和声誉。
- 高进入壁垒： 进入 GPU 市场需要大量的研发投资和专业知识，这为英伟达提供了很高的进入壁垒。
风险因素
在投资英伟达股票时需要考虑以下风险因素：
挑战英伟达 谁最可能成为颠覆者
在未来可能挑战并颠覆英伟达的公司中，AMD和谷歌是最有可能的候选者。 1. AMD的历史竞争力和技术创新：AMD作为英伟达在图形处理单元（GPU）领域的主要竞争对手，一直以其高性价比的产品和创新的技术与英伟达展开竞争。 近年来，AMD在GPU技术上的突破，如RDNA架构的推出，以及在高性能计算、游戏和数据中心市场的布局，都显示出其强大的竞争力和对英伟达地位的挑战。 随着AMD在技术研发和市场拓展上的不断努力，它有可能在未来成为颠覆英伟达的主要力量。 2. 谷歌的技术积累和跨界优势：谷歌作为科技巨头，在人工智能和机器学习领域有着深厚的技术积累。 其Tensor Processing Unit（TPU）是为谷歌内部深度学习应用定制的ASIC芯片，已经在谷歌的数据中心得到广泛应用，并在性能和效率上取得了显著成果。 随着人工智能和机器学习在各个行业的广泛应用，谷歌有可能利用其TPU技术和在这些领域的领先地位，跨界挑战英伟达在GPU市场的统治地位。 3. 其他可能的挑战者：除了AMD和谷歌，还有一些其他的公司和技术也可能对英伟达构成挑战。 例如，Intel作为处理器市场的领导者，一直在努力拓展其GPU业务，并有可能在未来对英伟达构成威胁。 此外，随着量子计算等新兴技术的发展，也可能出现全新的计算范式和芯片设计公司，这些新兴力量有可能在未来的某个时点上颠覆现有的GPU市场格局。 综上所述，虽然英伟达在GPU领域拥有强大的市场地位和技术实力，但AMD、谷歌以及其他一些潜在的挑战者都有可能在未来对其构成威胁。 这些挑战者通过不断的技术创新和市场拓展，有可能在未来成为颠覆英伟达的主要力量。
英伟达市值10倍于英特尔近在咫尺,英特尔还有未来吗?
从财务数据来看，截至23年一季度末，Intel的流动资产超过480亿美元，固定资产超过1000亿美元，总资产约为1480亿美元。 相比之下，Nvidia的总资产为445亿美元。 尽管Nvidia的年营收约为Intel的三分之一，但其市值已接近Intel的10倍。 这意味着市场对其未来成长潜力的认可程度更高。 市值不等同于企业实际价值，它更多反映了市场对企业的未来预期。 Nvidia的高市值背后，是投资者对其技术创新和市场地位的看好。 而Intel，作为传统科技巨头，其市值虽然稳定，但增长空间可能相对有限。 以投资角度考虑，假设获得当前价值10万美元的股票，选择Nvidia还是Intel，取决于个人风险偏好、投资策略及对行业未来的预判。 Nvidia的高市盈率（221倍）与Intel的15倍市盈率，暗示了市场对Nvidia未来增长的高预期。 时至24年初，Intel的市值已稳定在2000亿美元以上，而Nvidia的市值则在1.1万亿美元附近徘徊。 展望未来，我依然对Intel保持乐观态度，预计其市值可能向2500亿至3000亿美元迈进。 对于Nvidia，维持当前市值水平已属不易。
高盛称英伟达进入熊市，其财务状况能否支持股价长期稳定？
英伟达(Nvidia)在经历了自2023年初以来的强劲增长后，现在已经碰壁了。 自去年年初以来，英伟达的股价飙升了730%(截至撰写本文时)，但在过去三个月里，该公司的股价一直在原地踏步，下跌了约4%。 许多因素令该股承压。 对人工智能(AI)应用可能放缓的担忧、有关英伟达下一代Blackwell平台推迟发布的传言、对该公司毛利率下降的担忧，以及估值过高，让一些投资者担心该股可能已经走得太远了。 然而，快速浏览一下现有的证据就会发现，尽管这些担忧是可以理解的，但它们在很大程度上也是没有根据的。 我相信英伟达还有很大的上涨空间，我预计到2025年，该股将继续创下历史新高。 这是为什么。 人工智能应用的增速变缓?自2023年初以来，人工智能的加速应用推动了科技股的上涨，但投资者已经开始怀疑这种惊人的速度是否会持续下去。 有证据表明它可以。 在日历第二季度结束时，Alphabet、微软、亚马逊和Meta平台都宣布了在2024年剩余时间内增加资本支出的计划，同时还制定了明年大幅增加资本支出的计划。 这笔支出的绝大部分将用于安装支持人工智能所需的服务器和数据中心。 由于这些科技巨头是英伟达最大的客户，这表明该公司的增长势头是有支撑的。 退一步看大局也可以提供背景。 根据管理咨询公司麦肯锡提供的估计，未来几年，生成式人工智能预计将为全球经济增加2.6万亿至4.4万亿美元。 这表明，在可预见的未来，人工智能的采用将继续下去。 布莱克威尔已经走上正轨了8月初有报道称，由于生产问题，英伟达的下一代Blackwell芯片将推迟至多三个月。 由于投资者担心最坏的情况，这些报告导致该股下跌。 当英伟达在8月底发布季度业绩时，首席财务官科莱特·克雷斯平息了这个问题：我们在第二季度向客户提供了Blackwell架构的样品。 我们执行了对Blackwell GPU掩膜的更改，以提高产量。 Blackwell的生产计划于第四季度开始，并持续到2026财年。 在第四季度，我们预计Blackwell的收入将达到数十亿美元。 这表明报道中的延误纯属无事生非。 对经济增长放缓的担忧是短视的当英伟达(Nvidia)公布2025财年第二季度(截至7月28日)的业绩时，有很多值得称道的地方。 该公司创造了创纪录的季度收入，创纪录的季度数据中心收入和强劲的利润。 然而，在英伟达其他方面的出色业绩中，投资者似乎关注了两个问题。 首先是公司的毛利率，从第一季度的78.4%降至第二季度的75.1%。 在财报会议上，首席财务官Colette Kress指出，与Blackwell推出相关的产品组合和库存准备金是罪魁祸首。 尽管如此，该公司预计今年剩余时间的毛利率将在70%左右。 虽然这低于第一季度的创纪录业绩，但仍远高于英伟达62%的10年平均毛利率。 另一个似乎让一些投资者感到不安的问题是英伟达对第三财季的预测，该财季将于10月底结束。 该公司预计营收将达到创纪录的325亿美元，同比增长79%。 这将标志着英伟达在过去五个季度中每个季度都实现了三位数的增长，但这仍然是一个了不起的表现。 精明的投资者知道，该公司的增长速度最终会放缓，尤其是在英伟达去年面临严峻竞争的情况下。 话虽如此，该公司的收入增长仍然是例外，应该在这种背景下看待。 没你想的那么贵英伟达面临的最大问题之一是，人们认为该公司股价过高。 这种观点当然是可以理解的，因为该股目前的市盈率为57倍，而标准普尔500指数的市盈率为30倍。 然而，愿意退后一步的投资者会发现，英伟达并不像乍一看那么贵。 快速浏览一下股票图表就会发现，英伟达的股价实际上略低于过去10年的平均市盈率。 同样值得注意的是，在过去的10年里，英伟达的股票涨幅超过了250%，这证明该公司的股票一直——并且将继续——值得溢价。 然而，展望未来表明，该股甚至更便宜。 华尔街预计，明年1月底开始的下一财年每股收益为4.02美元。 这意味着英伟达目前的预期市盈率不到29倍(截至撰写本文时)，考虑到该公司的持续增长前景，这是一个很便宜的市盈率。 客观的看法考虑到英伟达股票自去年初以来的上涨，投资者退后一步审视形势是可以理解的。 但很明显，拖累该股的因素纯属无中生有。 英伟达最大的客户继续在其产品上投入巨资，其下一代平台正在步入正轨，其毛利率仍接近历史最高水平，其估值也不像乍一看那么昂贵。 这一切都表明英伟达的未来是一条清晰的道路，我预测该股将在2025年继续创出新高。 如果你看好这一长期投资机遇，当前股价较低，或许是个不错的机会，可以前往 BiyaPay 买入。 当然，也可以在平台监控该股行情走势，寻找更合适的上车时机。 此外，BiyaPay 也可作为一个专业的美港股出入金工具。 你可以通过充值数字货币兑换成美元或港币，快速提现至银行账户，再将资金转入其他券商账户，买入股票。 该平台到账速度快且不限额，不会让你错过投资机会。
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